L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (CHF) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è il franco svizzero.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -2,27 3 anni: -1,67 5 anni: 1,95 Inizio: 5,36 2024: 2,79 2023: -17,31 2022: 6,29 2021: 8,57 2020: 17,63
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,56 3 anni: 4,72 5 anni: 4,11 Inizio: - 2024: 5,83 2023: -9,88 2022: 12,66 2021: 3,06 2020: 16,05
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 95,00 3 anni: 99,00 5 anni: 91,00 Inizio:- 2024: 87,00 2023: 98,00 2022: 98,00 2021: 7,00 2020: 30,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,58 3 Sharpe Ratio: -0,51 5 Correlazione: 92,36 Beta: 0,90 Alfa: -7,28 Tracking error: 3,79 Info Ratio: -1,95
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: CHF Moderate Allocation. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: CHF Moderate Allocation. Data: 2023-09-19