L´obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare il rendimento complessivo in CHF, investendo su scala mondiale in azioni/titoli affini nonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quota allocata in azioni e titoli affini deve ammontare stabilmente ad almeno il 50% del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,24 | 3 anni: 3,74 | 5 anni: 5,81 | Inizio: 4,81 | 2025: 3,85 | 2024: 10,82 | 2023: -14,12 | 2022: 17,63 | 2021: 3,83 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -2,02 | 3 anni: -3,15 | 5 anni: -2,21 | Inizio: - | 2025: -2,38 | 2024: 12,20 | 2023: -9,61 | 2022: 17,91 | 2021: 3,81 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 47,00 | 3 anni: 84,00 | 5 anni: 74,00 | Inizio:- | 2025: 31,00 | 2024: 82,00 | 2023: 87,00 | 2022: 54,00 | 2021: 54,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,71 | 3 Sharpe Ratio: -0,11 | 5 Correlazione: 93,77 | Beta: 0,93 | Alfa: -3,92 | Tracking error: 3,74 | Info Ratio: -1,12 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2024-05-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2024-05-17