L´obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare il rendimento complessivo in CHF, investendo su scala mondiale in azioni/titoli affini nonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quota allocata in azioni e titoli affini deve ammontare stabilmente ad almeno il 50% del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 0,85 | 3 anni: 5,56 | 5 anni: 4,85 | Inizio: 4,71 | 2023: 6,88 | 2022: -14,12 | 2021: 17,63 | 2020: 3,83 | 2019: 21,26 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,54 | 3 anni: 7,89 | 5 anni: 6,44 | Inizio: - | 2023: 6,21 | 2022: -9,61 | 2021: 17,91 | 2020: 3,81 | 2019: 20,19 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 94,00 | 3 anni: 74,00 | 5 anni: 61,00 | Inizio:- | 2023: 66,00 | 2022: 87,00 | 2021: 54,00 | 2020: 54,00 | 2019: 49,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,40 | 3 Sharpe Ratio: 0,30 | 5 Correlazione: 93,70 | Beta: 0,94 | Alfa: -1,13 | Tracking error: 3,90 | Info Ratio: -0,37 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2023-06-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2023-06-05