Threadneedle (Lux) - American Select Class AU (USD Accumulation Shares)
ISIN: LU0112528004
Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity
Società: Columbia Threadneedle Investments
ISIN: LU0112528004
Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity
Società: Columbia Threadneedle Investments
Il Comparto Focused US Equity investirà principalmente in un portafoglio ristretto di titoli azionari emessi da società aventi la sede negli Stati Uniti o che esercitano una rilevante parte della loro attività negli Stati Uniti. Le partecipazioni dovranno essere generalmente di società con forte capitalizzazione di mercato. Il comparto potrà secondariamente investire in titoli convertibili azionari e/o warrants.Il Comparto investirà preferibilmente in un numero di emittenti minore rispetto al Comparto US Large Company. La strategia di investimento combina approcci “top-down” e “bottom-up” per individuare le tendenze macroeconomiche e concentrarsi sui settori che ne trarranno maggiore beneficio. E’ indirizzato ad investitori che mirano ad un investimento leggermente più concentrato rispetto ai tipici comparti azionari che investono nelle maggiori società USA.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 0,34 | 3 anni: 8,79 | 5 anni: 9,55 | Inizio: 3,11 | 2023: 7,03 | 2022: -19,22 | 2021: 29,84 | 2020: 13,96 | 2019: 35,11 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -0,56 | 3 anni: 0,08 | 5 anni: 6,91 | Inizio: - | 2023: 10,71 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 | 2019: 34,77 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 73,00 | 3 anni: 52,00 | 5 anni: 72,00 | Inizio:- | 2023: 83,00 | 2022: 24,00 | 2021: 67,00 | 2020: 69,00 | 2019: 50,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,32 | 3 Sharpe Ratio: 0,44 | 5 Correlazione: 93,57 | Beta: 0,87 | Alfa: -2,39 | Tracking error: 7,66 | Info Ratio: -0,56 |