Il Comparto Focused US Equity investirà principalmente in un portafoglio ristretto di titoli azionari emessi da società aventi la sede negli Stati Uniti o che esercitano una rilevante parte della loro attività negli Stati Uniti. Le partecipazioni dovranno essere generalmente di società con forte capitalizzazione di mercato. Il comparto potrà secondariamente investire in titoli convertibili azionari e/o warrants.Il Comparto investirà preferibilmente in un numero di emittenti minore rispetto al Comparto US Large Company. La strategia di investimento combina approcci “top-down” e “bottom-up” per individuare le tendenze macroeconomiche e concentrarsi sui settori che ne trarranno maggiore beneficio. E’ indirizzato ad investitori che mirano ad un investimento leggermente più concentrato rispetto ai tipici comparti azionari che investono nelle maggiori società USA.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 24,07 3 anni: 5,57 5 anni: 12,21 Inizio: 3,98 2024: 14,85 2023: 18,03 2022: -19,22 2021: 29,84 2020: 13,96
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 23,21 3 anni: 6,56 5 anni: 13,28 Inizio: - 2024: 15,78 2023: 29,72 2022: -25,73 2021: 29,97 2020: 24,15
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 56,00 3 anni: 69,00 5 anni: 67,00 Inizio:- 2024: 56,00 2023: 83,00 2022: 24,00 2021: 67,00 2020: 69,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: - 3 Sharpe Ratio: - 5 Correlazione: 92,70 Beta: 0,85 Alfa: -3,87 Tracking error: 8,15 Info Ratio: -0,59
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-07-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-07-18