Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 35% e il 65%. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,30 | 3 anni: 2,83 | 5 anni: 4,22 | Inizio: 4,37 | 2025: 1,57 | 2024: 10,63 | 2023: 8,82 | 2022: -16,07 | 2021: 11,78 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,55 | 3 anni: 2,97 | 5 anni: 3,02 | Inizio: - | 2025: 2,40 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 34,00 | 3 anni: 61,00 | 5 anni: 25,00 | Inizio:- | 2025: 89,00 | 2024: 28,00 | 2023: 45,00 | 2022: 84,00 | 2021: 28,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,25 | 3 Sharpe Ratio: 0,02 | 5 Correlazione: 97,53 | Beta: 1,05 | Alfa: -2,11 | Tracking error: 2,06 | Info Ratio: -1,03 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-02-07
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-02-07