Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA
ISIN: LU0208341965
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Swisscanto Invest
ISIN: LU0208341965
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Swisscanto Invest
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 35% e il 65%. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,94 | 3 anni: 1,11 | 5 anni: 4,67 | Inizio: 4,18 | 2024: 4,67 | 2023: 8,82 | 2022: -16,07 | 2021: 11,78 | 2020: 10,27 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,98 | 3 anni: 1,17 | 5 anni: 2,95 | Inizio: - | 2024: 3,84 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 41,00 | 3 anni: 59,00 | 5 anni: 21,00 | Inizio:- | 2024: 31,00 | 2023: 45,00 | 2022: 84,00 | 2021: 28,00 | 2020: 5,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,54 | 3 Sharpe Ratio: 0,05 | 5 Correlazione: 97,54 | Beta: 1,08 | Alfa: -2,52 | Tracking error: 2,18 | Info Ratio: -1,12 |