Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

ISIN: LU0208341965

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: Swisscanto

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 35% e il 65%. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 10,30 3 anni: 2,83 5 anni: 4,22 Inizio: 4,37 2025: 1,57 2024: 10,63 2023: 8,82 2022: -16,07 2021: 11,78
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 10,55 3 anni: 2,97 5 anni: 3,02 Inizio: - 2025: 2,40 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 34,00 3 anni: 61,00 5 anni: 25,00 Inizio:- 2025: 89,00 2024: 28,00 2023: 45,00 2022: 84,00 2021: 28,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,25 3 Sharpe Ratio: 0,02 5 Correlazione: 97,53 Beta: 1,05 Alfa: -2,11 Tracking error: 2,06 Info Ratio: -1,03
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-02-07
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-02-07