Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

ISIN: LU0208341965

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: Swisscanto Invest

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 35% e il 65%. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 8,66 3 anni: 0,04 5 anni: 3,92 Inizio: 4,08 2024: 2,95 2023: 8,82 2022: -16,07 2021: 11,78 2020: 10,27
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 8,29 3 anni: 0,28 5 anni: 2,53 Inizio: - 2024: 2,44 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 49,00 3 anni: 59,00 5 anni: 19,00 Inizio:- 2024: 30,00 2023: 45,00 2022: 84,00 2021: 28,00 2020: 5,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,53 3 Sharpe Ratio: 0,03 5 Correlazione: 97,61 Beta: 1,08 Alfa: -2,30 Tracking error: 2,17 Info Ratio: -1,02
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-23