Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali

ISIN: LU0225741247

Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity

Società: Morgan Stanley IM

L’obiettivo di investimento dell’American Franchise Fund è l’aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in
Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli
azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica al di fuori degli Stati Uniti nonché in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrants su titoli e altri titoli connessi ad azioni.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 26,41 3 anni: -12,13 5 anni: 4,15 Inizio: 9,56 2024: 0,93 2023: 40,72 2022: -51,68 2021: 4,18 2020: 62,32
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 29,10 3 anni: 5,72 5 anni: 12,72 Inizio: - 2024: 7,75 2023: 29,72 2022: -25,73 2021: 29,97 2020: 24,15
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 54,00 3 anni: 98,00 5 anni: 97,00 Inizio:- 2024: 80,00 2023: 20,00 2022: 98,00 2021: 97,00 2020: 4,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 32,52 3 Sharpe Ratio: -0,28 5 Correlazione: 79,63 Beta: 1,21 Alfa: -19,35 Tracking error: 20,42 Info Ratio: -1,00
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-19