Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento pari all'indice EURIBOR 3M + 1,5% annuo nell'arco di un periodo d'investimento minimo di 6 anni. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo potrebbe non essere appropriato se prevedete di ritirare il vostro denaro entro 6 anni. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e dal 10% al 70% del suo patrimonio netto in altri fondi. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 30% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 2,32 3 anni: 1,07 5 anni: 1,45 Inizio: 0,28 2025: -2,30 2024: 6,38 2023: 6,19 2022: -10,51 2021: 1,52
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 3,90 3 anni: 2,50 5 anni: 4,99 Inizio: - 2025: -1,97 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 82,00 3 anni: 80,00 5 anni: 94,00 Inizio:- 2025: 93,00 2024: 75,00 2023: 80,00 2022: 23,00 2021: 97,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,15 3 Sharpe Ratio: -0,10 5 Correlazione: 86,94 Beta: 0,52 Alfa: -2,04 Tracking error: 4,70 Info Ratio: -0,71
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-17
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-17