Scopo del comparto è generare un interessante livello reale di reddito e rivalutare il capitale mediante una serie di strategie tra le quali i titoli legati all’inflazione globale, i tassi di interesse e i mercati del credito. Tali strategie comprendono, tra l’altro, strategie attive sulla curva dei rendimenti, rotazione di settore, scelta dei titoli, gestione del valore relativo e gestione della duration. Il comparto investe in via primaria in obbligazioni e titoli a breve e può anche investire in derivati.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -4,19 |
3 anni: 1,83 |
5 anni: 2,75 |
Inizio: 3,12 |
2023: 1,21 |
2022: -3,89 |
2021: 10,46 |
2020: -2,12 |
2019: 7,25 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -6,31 |
3 anni: 0,49 |
5 anni: 3,74 |
Inizio: -
| 2023: 0,85 |
2022: -9,66 |
2021: 8,80 |
2020: 1,22 |
2019: 7,95 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 34,00 |
3 anni: 36,00 |
5 anni: 24,00 |
Inizio:-
| 2023: 31,00 |
2022: 38,00 |
2021: 54,00 |
2020: 91,00 |
2019: 71,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,47 |
3 Sharpe Ratio: -0,21 |
5 Correlazione: 93,45 |
Beta: 0,58 |
Alfa: 1,83 |
Tracking error: 5,45 |
Info Ratio: 0,79 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Inflation-Linked Bond. Data: 2023-06-08
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Inflation-Linked Bond. Data: 2023-06-08
