L'obiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è conseguire a lungo termine un rendimento medio superiore a quello di un portafoglio di azioni quotate nei paesi dell'Eurozona (misurato dal rendimento del Dow Jones Euro Stoxx® Total Return Index in Euro). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento
(c.d. Benchmark): rilevante Questo Comparto è gestito utilizzando metodi quantitativi. Il principale obiettivo di tale approccio è individuare un numero
limitato di società con il più alto potenziale di apprezzamento rispetto ad altre società, al mercato nel suo complesso o al settore in cui operano. Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 22,91 | 3 anni: 10,71 | 5 anni: 5,99 | Inizio: 3,87 | 2023: 15,03 | 2022: -13,30 | 2021: 25,43 | 2020: -2,70 | 2019: 22,65 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 17,53 | 3 anni: 7,29 | 5 anni: 4,17 | Inizio: - | 2023: 10,51 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 | 2019: 23,81 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 10,00 | 3 anni: 18,00 | 5 anni: 26,00 | Inizio:- | 2023: 4,00 | 2022: 53,00 | 2021: 18,00 | 2020: 58,00 | 2019: 63,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,65 | 3 Sharpe Ratio: 0,66 | 5 Correlazione: 99,29 | Beta: 1,02 | Alfa: 0,88 | Tracking error: 2,24 | Info Ratio: 0,49 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-09-19