L’obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un’esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni, obbligazioni convertibili in azioni od ogni altro strumento correlato ad azioni quotate in un mercato regolamentato in Europa e/o negli Stati Uniti d’America.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,38 | 3 anni: 3,83 | 5 anni: 4,62 | Inizio: 6,35 | 2021: 1,55 | 2020: 4,30 | 2019: 11,09 | 2018: -6,21 | 2017: 7,46 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,85 | 3 anni: 3,41 | 5 anni: 4,27 | Inizio: - | 2021: 2,48 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 | 2018: -8,57 | 2017: 5,06 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 31,00 | 3 anni: 41,00 | 5 anni: 39,00 | Inizio:- | 2021: 77,00 | 2020: 33,00 | 2019: 55,00 | 2018: 31,00 | 2017: 26,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,06 | 3 Sharpe Ratio: 0,44 | 5 Correlazione: 96,27 | Beta: 1,03 | Alfa: -2,55 | Tracking error: 2,46 | Info Ratio: -1,02 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-03-03
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-03-03