L’obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un’esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni, obbligazioni convertibili in azioni od ogni altro strumento correlato ad azioni quotate in un mercato regolamentato in Europa e/o negli Stati Uniti d’America.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,94 | 3 anni: 2,96 | 5 anni: 2,26 | Inizio: 5,26 | 2023: 2,84 | 2022: -7,89 | 2021: 9,31 | 2020: 4,30 | 2019: 11,09 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,43 | 3 anni: 2,01 | 5 anni: 1,65 | Inizio: - | 2023: 4,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 19,00 | 3 anni: 35,00 | 5 anni: 36,00 | Inizio:- | 2023: 65,00 | 2022: 22,00 | 2021: 49,00 | 2020: 33,00 | 2019: 55,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,53 | 3 Sharpe Ratio: 0,34 | 5 Correlazione: 89,90 | Beta: 1,00 | Alfa: 0,06 | Tracking error: 4,17 | Info Ratio: -0,01 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-19