L’obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un’esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni, obbligazioni convertibili in azioni od ogni altro strumento correlato ad azioni quotate in un mercato regolamentato in Europa e/o negli Stati Uniti d’America.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,99 | 3 anni: 3,42 | 5 anni: 7,42 | Inizio: 5,56 | 2025: 2,20 | 2024: 6,32 | 2023: 6,67 | 2022: -7,89 | 2021: 9,31 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,24 | 3 anni: 2,86 | 5 anni: 6,83 | Inizio: - | 2025: -0,06 | 2024: 8,95 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 61,00 | 3 anni: 53,00 | 5 anni: 35,00 | Inizio:- | 2025: 23,00 | 2024: 68,00 | 2023: 64,00 | 2022: 22,00 | 2021: 49,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,82 | 3 Sharpe Ratio: 0,19 | 5 Correlazione: 89,44 | Beta: 0,94 | Alfa: -1,13 | Tracking error: 3,94 | Info Ratio: -0,36 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-03-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-03-24