L'obiettivo del Comparto è cercare di ottenere una rivalutazione del capitale a lungo termine investendo in titoli azionari quotati di società con una capitalizzazione pari o superiore a 2 miliardi di euro o equivalenti, il cui successo si basa principalmente su beni immateriali (effetto rete, brand equity, capitale umano e proprietà intellettuale, tra gli altri) che possono essere mantenuti nel lungo periodo e che rappresentano una fonte di creazione di reddito per la società target, principalmente in Nord America e Sud America, Europa e regione Asia-Pacifico.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -8,84 | 3 anni: -5,73 | 5 anni: -1,34 | Inizio: 3,81 | 2025: 3,94 | 2024: -12,95 | 2023: -7,54 | 2022: -4,89 | 2021: 19,17 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio: - | 2025: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio:- | 2025: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,27 | 3 Sharpe Ratio: -0,80 | 5 Correlazione: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Info Ratio: - |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Other Equity. Data: 2025-02-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Other Equity. Data: 2025-02-12