AXA IM Fixed Income Investment Strategies – Europe Short Duration High Yield A Cap EUR

Qualification

ISIN: LU0658025209

Categoria Morningstar: EUR High Yield Bond

Società: AXA Investment Managers

Il Comparto mira a conseguire un livello di reddito interessante e, secondariamente, la crescita del capitale investendo principalmente in titoli di debito high yield denominati in una valuta europea su un orizzonte temporale di medio periodo.
Il Comparto gestito attivamente per poter cogliere le opportunità offerte dai mercati obbligazionari high yield europei denominati in valuta europea. Le seguenti decisioni di investimento sono prese dopo una completa analisi di tipo macroeconomico e microeconimico del mercato:
– selezione dell’emittente
– allocazione settoriale
– posizionamento sulla curva del credito (la curva del credito illustra la relazione esistente tra la durata dell’investimento e il rendimento del credito)

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 0,05 3 anni: 0,97 5 anni: 2,11 Inizio: 3,68 2021: 0,29 2020: -0,15 2019: 5,77 2018: -2,66 2017: 1,46
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 1,61 3 anni: 2,23 5 anni: 4,53 Inizio: - 2021: 0,28 2020: 1,15 2019: 8,76 2018: -4,26 2017: 6,08
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 82,00 3 anni: 76,00 5 anni: 84,00 Inizio:- 2021: 82,00 2020: 82,00 2019: 85,00 2018: 17,00 2017: 90,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,59 3 Sharpe Ratio: 0,22 5 Correlazione: 98,79 Beta: 0,76 Alfa: -1,36 Tracking error: 2,66 Info Ratio: -0,81
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2021-01-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2021-01-19