Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea e in Norvegia. L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,84 | 3 anni: 2,28 | 5 anni: 0,10 | Inizio: 4,08 | 2022: -1,02 | 2021: 18,91 | 2020: -9,35 | 2019: -2,13 | 2018: -4,06 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,32 | 3 anni: 2,79 | 5 anni: 0,56 | Inizio: - | 2022: 0,61 | 2021: 1,98 | 2020: -0,90 | 2019: -1,25 | 2018: -3,79 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 18,00 | 3 anni: 28,00 | 5 anni: 45,00 | Inizio:- | 2022: 38,00 | 2021: 1,00 | 2020: 86,00 | 2019: 60,00 | 2018: 54,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,65 | 3 Sharpe Ratio: 0,36 | 5 Correlazione: 23,25 | Beta: 0,34 | Alfa: 3,85 | Tracking error: 9,27 | Info Ratio: 0,54 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2022-09-29
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2022-09-29