Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea e in Norvegia. L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -3,09 | 3 anni: 0,29 | 5 anni: -0,99 | Inizio: 3,53 | 2023: -4,62 | 2022: -0,76 | 2021: 18,91 | 2020: -9,35 | 2019: -2,13 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 0,63 | 3 anni: 2,23 | 5 anni: 0,34 | Inizio: - | 2023: -0,17 | 2022: -1,70 | 2021: 1,98 | 2020: -0,90 | 2019: -1,25 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 45,00 | 3 anni: 31,00 | 5 anni: 42,00 | Inizio:- | 2023: 45,00 | 2022: 45,00 | 2021: 1,00 | 2020: 86,00 | 2019: 60,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,75 | 3 Sharpe Ratio: 0,35 | 5 Correlazione: 5,81 | Beta: 0,08 | Alfa: 1,15 | Tracking error: 10,89 | Info Ratio: 0,22 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2023-01-30
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2023-01-30