Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea e in Norvegia. L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,38 | 3 anni: -1,40 | 5 anni: 0,78 | Inizio: 4,15 | 2021: 13,81 | 2020: -9,35 | 2019: -2,13 | 2018: -4,06 | 2017: 8,76 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,66 | 3 anni: 1,42 | 5 anni: 1,49 | Inizio: - | 2021: 3,79 | 2020: -0,90 | 2019: -1,25 | 2018: -3,79 | 2017: -0,16 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 13,00 | 3 anni: 59,00 | 5 anni: 50,00 | Inizio:- | 2021: 3,00 | 2020: 86,00 | 2019: 60,00 | 2018: 54,00 | 2017: 6,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,54 | 3 Sharpe Ratio: -0,06 | 5 Correlazione: 21,75 | Beta: 0,48 | Alfa: -2,75 | Tracking error: 8,59 | Info Ratio: -0,65 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2021-09-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2021-09-23