Il fondo investe in società quotate nei mercati nordici che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della propria attività economica nella regione nordica (Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia). Di conseguenza, il fondo ha accesso sia a società internazionali con ottime posizioni di mercato a livello globale sia a imprese nazionali destinate a diventare leader di domani. Negli ultimi dieci anni la regione nordica ha beneficiato di una crescita più sostenuta rispetto all'Europa nel suo complesso. Le società di questi paesi vantano una situazione finanziaria solida e sono ben posizionate per trarre vantaggio dai rialzi dei mercati azionari globali. Il fondo investe in un portafoglio concentrato delle migliori società nordiche di qualsiasi capitalizzazione di mercato con una predilezione per le mid-cap.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 0,93 |
3 anni: 23,24 |
5 anni: 8,27 |
Inizio: 8,63 |
2024: 1,51 |
2023: -9,52 |
2022: 25,67 |
2021: 18,11 |
2020: 17,19 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -6,54 |
3 anni: 17,68 |
5 anni: 7,59 |
Inizio: -
| 2024: 0,90 |
2023: -18,17 |
2022: 24,05 |
2021: 18,13 |
2020: 24,62 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 16,00 |
3 anni: 12,00 |
5 anni: 40,00 |
Inizio:-
| 2024: 80,00 |
2023: 4,00 |
2022: 43,00 |
2021: 36,00 |
2020: 95,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: - |
3 Sharpe Ratio: - |
5 Correlazione: 91,83 |
Beta: 0,96 |
Alfa: 1,28 |
Tracking error: 6,68 |
Info Ratio: 0,10 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Nordic Equity. Data: 2023-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Nordic Equity. Data: 2023-03-27