Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali

ISIN: LU0955861710

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Società: Invesco

L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 7,31 3 anni: -3,28 5 anni: 1,86 Inizio: 4,44 2024: 4,09 2023: 3,84 2022: -16,79 2021: 9,40 2020: 6,94
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 9,06 3 anni: 1,35 5 anni: 3,62 Inizio: - 2024: 6,03 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 68,00 3 anni: 93,00 5 anni: 77,00 Inizio:- 2024: 72,00 2023: 83,00 2022: 81,00 2021: 49,00 2020: 18,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,53 3 Sharpe Ratio: -0,44 5 Correlazione: 88,75 Beta: 0,97 Alfa: -5,72 Tracking error: 4,35 Info Ratio: -1,34
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-06-14
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-06-14