Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali

ISIN: LU0955861710

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Società: Invesco

L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 6,00 3 anni: -1,95 5 anni: 1,61 Inizio: 4,38 2025: 3,77 2024: 2,39 2023: 3,84 2022: -16,79 2021: 9,40
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 11,51 3 anni: 3,89 5 anni: 3,37 Inizio: - 2025: 3,08 2024: 8,95 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 91,00 3 anni: 96,00 5 anni: 80,00 Inizio:- 2025: 36,00 2024: 92,00 2023: 83,00 2022: 81,00 2021: 49,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,55 3 Sharpe Ratio: -0,39 5 Correlazione: 85,92 Beta: 0,96 Alfa: -5,82 Tracking error: 4,84 Info Ratio: -1,26
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-02-14
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-02-14