Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: LU0955861710

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Società: Invesco

L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -9,50 3 anni: 2,30 5 anni: 2,33 Inizio: 5,03 2022: -11,19 2021: 9,40 2020: 6,94 2019: 11,66 2018: -8,23
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -8,15 3 anni: 1,33 5 anni: 1,17 Inizio: - 2022: -11,56 2021: 9,69 2020: 2,21 2019: 12,33 2018: -8,57
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 48,00 3 anni: 28,00 5 anni: 23,00 Inizio:- 2022: 32,00 2021: 49,00 2020: 18,00 2019: 51,00 2018: 51,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,35 3 Sharpe Ratio: 0,65 5 Correlazione: 82,62 Beta: 0,93 Alfa: 0,63 Tracking error: 5,30 Info Ratio: 0,03
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2022-06-27
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2022-06-27