Sulla durata di investimento consigliata, il fondo mira ad una crescita del capitale consentendo di generare redditi regolari, che saranno capitalizzati o distribuiti, e ciò attraverso investimenti diversificati sui principali attivi trattati, i fondi azionari e/o le azioni che rappresentano al massimo il 50% degli attivi netti del fondo.Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli attivi trattati. Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 6,05 |
3 anni: 0,75 |
5 anni: 1,68 |
Inizio: 0,63 |
2024: 4,61 |
2023: 6,58 |
2022: -8,81 |
2021: 1,98 |
2020: 4,55 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 9,78 |
3 anni: 0,75 |
5 anni: 1,72 |
Inizio: -
| 2024: 7,63 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 78,00 |
3 anni: 42,00 |
5 anni: 40,00 |
Inizio:-
| 2024: 82,00 |
2023: 48,00 |
2022: 28,00 |
2021: 75,00 |
2020: 13,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,65 |
3 Sharpe Ratio: -0,22 |
5 Correlazione: 96,40 |
Beta: 0,84 |
Alfa: 0,70 |
Tracking error: 1,79 |
Info Ratio: 0,63 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-06