Obiettivo d'investimento: L'obiettivo del Comparto consiste nel generare un reddito costante e offrire la crescita del capitale sul medio/lungo termine investendo in titoli azionari e obbligazionari europei.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,19 | 3 anni: 1,35 | 5 anni: 1,03 | Inizio: 2,28 | 2024: 1,87 | 2023: 7,40 | 2022: -7,85 | 2021: 4,53 | 2020: -3,08 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,40 | 3 anni: -0,39 | 5 anni: 0,92 | Inizio: - | 2024: 1,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 52,00 | 3 anni: 22,00 | 5 anni: 53,00 | Inizio:- | 2024: 61,00 | 2023: 39,00 | 2022: 27,00 | 2021: 36,00 | 2020: 93,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,80 | 3 Sharpe Ratio: 0,07 | 5 Correlazione: 83,02 | Beta: 0,87 | Alfa: 2,34 | Tracking error: 3,84 | Info Ratio: 0,68 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-03-27