Obiettivo d'investimento: L'obiettivo del Comparto consiste nel generare un reddito costante e offrire la crescita del capitale sul medio/lungo termine investendo in titoli azionari e obbligazionari europei.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,59 | 3 anni: 3,11 | 5 anni: 3,76 | Inizio: 2,57 | 2025: 2,05 | 2024: 5,58 | 2023: 7,40 | 2022: -7,85 | 2021: 4,53 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,44 | 3 anni: 1,56 | 5 anni: 2,09 | Inizio: - | 2025: -1,03 | 2024: 4,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 11,00 | 3 anni: 20,00 | 5 anni: 17,00 | Inizio:- | 2025: 9,00 | 2024: 36,00 | 2023: 39,00 | 2022: 27,00 | 2021: 36,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,70 | 3 Sharpe Ratio: 0,09 | 5 Correlazione: 84,70 | Beta: 0,86 | Alfa: 1,92 | Tracking error: 3,62 | Info Ratio: 0,60 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2025-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2025-04-24