Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 50% da azioni globali e per il 50% da obbligazioni europee. La gestione integrata del rischio e della volatilità contribuirà a limitare la volatilità del prezzo delle quote del fondo entro un intervallo prestabilito del 6 - 12% nel medio e lungo termine.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -8,74 3 anni: 2,52 5 anni: 2,72 Inizio: 3,63 2022: -12,88 2021: 19,43 2020: 1,16 2019: 14,39 2018: -9,05
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -11,57 3 anni: -0,05 5 anni: 1,03 Inizio: - 2022: -13,60 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 21,00 3 anni: 10,00 5 anni: 15,00 Inizio:- 2022: 44,00 2021: 3,00 2020: 65,00 2019: 33,00 2018: 82,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,35 3 Sharpe Ratio: 0,57 5 Correlazione: 89,76 Beta: 0,89 Alfa: 1,62 Tracking error: 4,24 Info Ratio: 0,29
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-09-23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-09-23