Il Fondo si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 5% (al netto delle commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione azionaria del Fondo compresa tra l'8% e l'11%. Non può essere fornita alcuna garanzia che il Fondo consegua il suo obiettivo di rendimento, né che resterà nella gamma di volatilità mirata.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 20,09 3 anni: 6,06 5 anni: 9,06 Inizio: 4,16 2024: 15,82 2023: 11,73 2022: -9,57 2021: 23,92 2020: 5,40
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 18,71 3 anni: 4,01 5 anni: 6,35 Inizio: - 2024: 15,93 2023: 10,91 2022: -14,42 2021: 16,02 2020: 4,01
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 35,00 3 anni: 12,00 5 anni: 7,00 Inizio:- 2024: 47,00 2023: 42,00 2022: 14,00 2021: 9,00 2020: 38,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 10,45 3 Sharpe Ratio: 0,43 5 Correlazione: 96,66 Beta: 0,89 Alfa: -0,45 Tracking error: 2,95 Info Ratio: -0,35
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-12-09
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-12-09