La strategia di investimento del Comparto si propone di selezionare titoli di Società ritenute “game changer”, ossia società innovative che creano un nuovo mercato (nuovi prodotti, servizi, soluzioni, canali di distribuzione, ecc.) in grado di sfidare e superare i modelli economici esistenti.
I titoli traggono vantaggio da modifiche strutturali legate a questa “disruption“ (perturbazione), in tutti i Paesi, compresi i mercati emergenti. Perturbazione che potrebbe altresì verificarsi in tutti i settori economici, ad esempio, l'assistenza sanitaria, la e-economy, la tecnologia, il settore industriale, ambientale, finanziario e molti altri.
Il Comparto utilizza un mix di approcci top-down e bottom-up.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 34,34 |
3 anni: 4,36 |
5 anni: 9,87 |
Inizio: 11,66 |
2025: 1,95 |
2024: 30,44 |
2023: 27,75 |
2022: -36,46 |
2021: 7,71 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 13,81 |
3 anni: 1,80 |
5 anni: 7,59 |
Inizio: -
| 2025: -0,22 |
2024: 13,17 |
2023: 22,96 |
2022: -27,24 |
2021: 13,52 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 12,00 |
3 anni: 68,00 |
5 anni: 44,00 |
Inizio:-
| 2025: 12,00 |
2024: 12,00 |
2023: 14,00 |
2022: 98,00 |
2021: 96,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 21,06 |
3 Sharpe Ratio: -0,15 |
5 Correlazione: 96,28 |
Beta: 1,18 |
Alfa: -4,92 |
Tracking error: 7,01 |
Info Ratio: -0,79 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-01-08
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-01-08
