L’obiettivo del Comparto è conseguire la rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato composto da: Titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati di emittenti societari su scala mondiale; Titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati di emittenti governativi e non governativi su scala mondiale, con rating “Investment Grade” o “sub-Investment Grade”, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants; Strumenti del Mercato Monetario, depositi su richiesta con scadenza massima di 12 mesi e liquidità.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 3,49 |
3 anni: 4,19 |
5 anni: 3,32 |
Inizio: 2,51 |
2023: 1,79 |
2022: -9,55 |
2021: 12,69 |
2020: 8,93 |
2019: 6,60 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: - |
3 anni: - |
5 anni: - |
Inizio: -
| 2023: - |
2022: - |
2021: - |
2020: - |
2019: - |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: - |
3 anni: - |
5 anni: - |
Inizio:-
| 2023: - |
2022: - |
2021: - |
2020: - |
2019: - |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 15,41 |
3 Sharpe Ratio: 0,01 |
5 Correlazione: - |
Beta: - |
Alfa: - |
Tracking error: - |
Info Ratio: - |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Other Allocation. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Other Allocation. Data: 2023-09-20
