Franklin Templeton Investments ha ampliato la sua offerta in Italia con tre nuovi strumenti della gamma Franklin LibertyShares, denominati in euro:
• Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF
• Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF
• Franklin LibertyQ European Equity UCITs ETF.
I due nuovi ETF fixed income a gestione attiva si pongono l’obiettivo di generare reddito:
• Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF mira a generare reddito massimizzando i rendimenti sul mercato fixed income a breve termine denominato in euro attraverso l’investimento in titoli di debito europei a breve termine. Il fondo è gestito da David Zahn, head of european fixed income e Rod Macphee, portfolio manager, entrambi basati a Londra.
• Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF mira a generare reddito dal mercato obbligazionario in dollari e a preservare il capitale attraverso l’investimento in titoli di debito societari denominati in dollari USA emessi da società statunitensi e straniere. Gli asset sono allocati in diversi settori di mercato, almeno l'80% è investito in titoli di debito societari investment grade a tasso fisso e variabile. Il fondo è gestito da Marc Kremer, portfolio manager basato a New York, e da Shawn Lyons, portfolio manager basato a San Mateo.
ll nuovo ETF smart beta ha un focus specifico sulle quality stocks:
• Franklin LibertyQ European Equity UCITS ETF investe in titoli a grande e media capitalizzazione in Europa e replica il LibertyQ Europe Equity Index, i cui componenti sono selezionati dall'indice MSCI Europe attraverso un processo di selezione multi-factor, che di solito si traduce in un indice di circa 115 componenti.
Caroline Baron, head of ETF sales EMEA di Franklin Templeton, ha commentato: “In un contesto di bassi rendimenti e con un mercato obbligazionario difficile, gli investitori sono alla ricerca di nuove modalità per generare rendimento e diversificare i propri portafogli. I tradizionali ETF ponderati sull'emissione del debito sono sempre più diffusi, ma spesso si devono confrontare con la condizione di essere sbilanciati verso i grandi debitori o di essere potenzialmente penalizzati da effetti di ‘Crowded Trades’ in caso di un cambio di direzione dell’indice. Di conseguenza, molti investitori guardano ad ETF a reddito fisso con gestione attiva con l'obiettivo di ottenere una vera diversificazione. Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF e Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF consentono di accedere alla provata expertise di Franklin Templeton Fixed Income Group e, al contempo, di poter sfruttare le caratteristiche tipiche degli ETF, come la liquidità, i prezzi competitivi e la trasparenza”.
Michele Quinto, co-branch manager e retail sales director di Franklin Templeton in Italia, ha dichiarato: “la scelta di ampliare la nostra gamma ETF a beneficio degli investitori italiani è in linea con la nostra strategia di continuo consolidamento della nostra offerta e naturale conseguenza del successo registrato, a pochi mesi dal lancio in Italia, dalla nostra piattaforma Franklin LibertyShares con i suoi primi cinque comparti. Siamo convinti che il mercato italiano guarderà con favore a questi nuovi fondi, in grado di soddisfare, attraverso il giusto equilibrio tra migliori strategie attive e le caratteristiche di un prodotto come gli ETF, i bisogni degli investitori in termini di costo, performance, diversificazione e trasparenza”.
