FundsPeople Awards 2024, i finalisti nella categoria miglior CEO/DG di asset manager italiano di medie dimensioni

Massimiliano Cagliero è il fondatore e l’Amministratore Delegato di Banor SIM (Milano) nonché Presidente di Banor Capital (Londra). Prima di fondare Banor nel 1999, ha lavorato nella divisione Investment Banking di Goldman Sachs a Londra, alla Creditanstalt di Vienna e alla McKinsey di Milano. È laureato in Business Administration all’Università Bocconi di Milano, ha conseguito un MBA alla Harvard Business School e un Master in Finance and Economics alla Wirtschaftsuniversität di Vienna.

Un obiettivo professionale e personale

Obiettivo professionale:

1. Continuare a fare crescere Banor, società straordinaria di “Wealth Management” a livello europeo, che può contare su un team di collaboratori di qualità etiche, personali e professionali assolutamente uniche e un totale allineamento di interessi con i clienti, anche ottenuto tramite il coinvestimento dei partner in tutte le opportunità di investimento presentate ai clienti;
2. Continuare ad accompagnare i miei collaboratori nel loro percorso di crescita, che li possa portare ad essere soprattutto imprenditori contraddistinti da una visione “grande”, così come è già accaduto negli anni e come sta continuando a verificarsi ogni giorno.

Obiettivo personale:

Trascorrere ogni giornata avendo profuso il massimo impegno ed energia negli obiettivi che mi sono proposto. affrontare ogni sfida con determinazione ed energia positiva e continuare ad essere di ispirazione per altri giovani imprenditori.

Un ricordo o un apprendimento/insegnamento professionale

Dopo il Master MBA ad Harvard Business School, ho avuto il privilegio di lavorare con uno dei maggiori imprenditori italiani, self made: è stato fonte di profonda ispirazione, spingendomi a fare l’imprenditore. Inoltre, il continuo contatto da un lato con la cultura americana e dall’altro la relazione con i miei clienti italiani - imprenditori straordinari - rappresentano una fonte di arricchimento costante e di grande valore. Da tutto questo - e non solo - ho imparato che gli unici limiti sono quelli che ci imponiamo da soli.

Un concorrente/collega che ammira

Sono molti i competitors che stimo e che ammiro: uno dei valori di Banor è non parlare mai male dei concorrenti, e spesso, è un valore facile da mettere in pratica. Nel campo dei managers/imprenditori Alessandro Foti di Fineco, con il suo team, è un CEO di qualità straordinarie e quello che ha fatto negli anni ne è testimonianza. Creare la migliore banca digitale d’Europa di più di 9 miliardi di euro di capitalizzazione con un investimento iniziale dalla vecchia “Bipop – Banca Popolare di Brescia” di 15 milioni di euro è il risultato tangibile di una visione, lungimiranza, set valoriale e di principi di tutto il team unici.

Nel campo, invece, degli imprenditori nella finanza, Davide Serra, con Algebris, è assolutamente straordinario e fonte per me di grande ammirazione. Ha creato una realtà straordinaria grazie alla sua intelligenza, energia positiva e generosità d’animo. Un’ispirazione per tutti gli imprenditori del nostro mondo della finanza in Italia ed in Europa.

Una riflessione sul vostro settore

Il nostro è un settore, soprattutto in Italia, che continua a presentare moltissime opportunità, sia per la clientela istituzionale, che per quella privata:

• sul primo fronte stiamo assistendo alla crescita dimensionale di tanti players istituzionali che per la gestione del patrimonio possono contare su professionalità sempre più qualificate;
• sul secondo, la creazione di ricchezza di tanti imprenditori - e la realizzazione della stessa in operazioni di “liquidity events” con fondi di private equity - offrono importanti opportunità di lavoro per operatori grandi, indipendenti e con forti relazioni sull’estero.

I clienti sono alla ricerca di un servizio di qualità sempre maggiore, in termini di professionalità, trasparenza, assenza di conflitti e relazioni internazionali con i maggiori investitori a livello mondiale. Per questo Banor, con i suoi 170 professionisti nei vari uffici in Italia, una presenza internazionale a Londra ed a Montecarlo e relazioni consolidate negli anni con i maggiori players del mondo finanziario a livello mondiale, è ottimamente posizionata per beneficiare dei trend positivi e cogliere le opportunità che il nostro mercato ci offre.

Se non avesse scelto la finanza, in cosa le sarebbe piaciuto lavorare?

Non saprei proprio rispondere a questa domanda…faccio un lavoro che amo molto, e non potrei considerare nessuna altra occupazione se non quella di tutti i giorni, con un team “unico” e clienti straordinari.

Maurizio Vitolo è Amministratore Delegato e fondatore del gruppo del gruppo Consultinvest, società di intermediazione mobiliare con sede legale a Modena e sede operativa a Milano.

Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. è autorizzata alla prestazione del servizio di collocamento di prodotti e servizi finanziari di società terze, anche mediante offerta fuori sede, nonché all'attività di Intermediazione Assicurativa.

Tali attività sono svolte principalmente per il tramite di una rete di promotori finanziari di elevata e qualificata professionalità, iscritti all'apposito Albo istituito dalla Consob e al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi istituito dall'Isvap.

Grazie ad un rapporto diretto e costante con il cliente, la società punta a offrire alla clientela un servizio personalizzato, che tenga conto della sua esperienza in materia di investimenti, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi di investimento e della sua propensione al rischio. La gamma di prodotti offerti comprende fondi comuni di investimento, Sicav, gestioni patrimoniali, negoziazione e raccolta ordini, polizze assicurative vita e danni.

Torinese, laureato in ingegneria gestionale al Politecnico di Torino, Andrea Rotti, CEO di Ersel, inizia la sua carriera in Gemina Europe Bank. Prosegue in Coopers & Lybrand e in FinTech, società di venture capital di Telecom Italia e Mediocredito Centrale.

Nel 2000 entra in Ersel, società specializzata nella gestione di patrimoni, dove matura una profonda conoscenza nella gestione di fondi bilanciati e azionari partecipando anche alla nascita e allo sviluppo di Hedgersel, primo hedge fund diretto, istituito nel 2003. Dal 2006 assume la carica di direttore delle gestioni patrimoniali e dal 2017 di condirettore generale di Ersel Asset Management, società di gestione di fondi aperti di diritto italiano e fondi hedge.

Nel 2018, in seguito all’acquisizione da parte di Ersel della quota di maggioranza di Banca Albertini, assume il coordinamento della Direzione investimenti del Gruppo, entrando nel 2019 nel CDA dell’istituto milanese in qualità di Supervisore Area Investimenti.

Da luglio 2019 ha assunto la carica di Amministratore Delegato di Ersel SIM, la holding del gruppo.

Appassionato ai temi della formazione professionale giovanile, collabora a Torino con Università e Master del Coripe ed è membro della Consulta di ingegneria gestionale.

Nato nel 1968 a Cambridge (MA, USA), Pietro Scott Jovane dopo la laurea in Economia e Commercio entra in Pilkington, e successivamente in Gianni Versace S.p.A. come Chief Financial Officer per USA, Canada e Messico. Dal 2000 al 2003 ricopre la carica di Chief Financial Officer della Divisione Internet in Matrix, parte del gruppo SEAT/Telecom Italia. Dal 2003 al 2012 è in Microsoft Italia, dove entra come Chief Financial Officer e poi assume diversi ruoli di responsabilità fino alla nomina a Chief Executive Officer nel 2008. Dal 2012 a ottobre 2015 è Chief Executive Officer di RCS MediaGroup S.p.A. Nel 2018 entra in TIM come Chief Commercial Officer. Da novembre 2020 è Amministratore Delegato di Allianz Investitori SGR S.p.A., società di gestione del risparmio del Gruppo Allianz in Italia.

È consigliere di amministrazione in diverse società del Gruppo Allianz, tra cui Allianz Bank FA S.p.A. e Darta Savings Life Assurance dac, oltre a essere membro del consiglio di amministrazione di società partecipate da primari Private Equity. È stato Vice Presidente di Assinform, FIEG e NetComm, Consigliere di AmCham, membro della Giunta di Confindustria e del Consiglio Direttivo di Assolombarda

Un obiettivo professionale e personale

Ritengo fondamentale che gli obiettivi professionali e personali siano in sintonia. Il nostro obiettivo in Allianz Investitori SGR è continuare a creare valore duraturo per i clienti attraverso l'impegno di un team di grandi professionisti, che lavorano con trasparenza e dedizione per proteggere il patrimonio dei nostri clienti. A livello personale, desidero sostenere e ispirare i colleghi affinché ciascuno possa crescere e contribuire a una cultura di squadra basata sulla fiducia, sull'integrità e sulla collaborazione.

Un ricordo o un apprendimento/insegnamento professionale

Ho imparato che il vero successo si costruisce attraverso un team di professionisti altamente competenti e dedicati. In Allianz Investitori SGR, sotto la guida del Direttore Generale Emanuele Vizzini, siamo riusciti a creare valore per i nostri clienti grazie a un lavoro di squadra efficace e alla sinergia con la rete dei Financial Advisors di Allianz Bank. Questa collaborazione ci permette di comprendere meglio le esigenze dei clienti e offrire soluzioni di investimento che proteggano e facciano crescere il loro patrimonio nel tempo.

Un concorrente/collega che ammira

Ammiro diversi concorrenti e colleghi che si distinguono per integrità, innovazione e capacità di creare valore a lungo termine. Allianz Investitori SGR, così come tutto il nostro Gruppo in Italia, analizza costantemente il mercato per identificare queste qualità e continuare a migliorare. Questo approccio ci permette di offrire ai clienti la sicurezza, la solidità e l'attenzione che cercano quando scelgono di affidarci la protezione del loro patrimonio.

Una riflessione sul vostro settore

Il nostro settore deve continuare a evolversi, promuovendo innovazione e responsabilità. È cruciale che le aziende si impegnino non solo a generare valore, ma anche a proteggere gli interessi dei clienti, con trasparenza e una gestione prudente del rischio.

Se non avesse scelto la finanza, in cosa le sarebbe piaciuto lavorare?

Avendo avuto esperienze significative nei settori della tecnologia, dell'industria/manufacturing, dell'editoria e del lusso, arrivare alla finanza è stato un passaggio naturale. Questo percorso mi ha permesso di sintetizzare competenze diverse in un approccio strategico e orientato alla creazione di valore, mantenendo sempre al centro la protezione del patrimonio dei clienti.

Alessandro Potestà è Amministratore Delegato di Quaestio SGR dal 2023. È entrato in Quaestio nel 2015 e ha ricoperto diversi ruoli gestendo le strategie Private Investments in Public Equities (PIPE) ed espandendo le capacità di investimento di Quaestio nei Private Market. Precedentemente è stato CIO presso IFIL S.p.A. e EXOR S.p.A., dove è stato responsabile degli investimenti diretti sia di società quotate che non quotate. Ha conseguito una laurea in Economia con lode all'Università di Torino.

Un obiettivo professionale e personale.

È scontata la risposta: far crescere Quaestio SGR con la piena soddisfazione di attuali e nuovi clienti, degli azionisti e di tutti i nostri collaboratori. Siamo un player importante con oltre 14 miliardi di masse in gestione e che opera oggi prevalentemente nel mondo istituzionale. Siamo una società di servizi nell’asset management, in quanto gestiamo solo in parte - con nostri prodotti -  i patrimoni che ci vengono affidati; per la maggior parte infatti scegliamo i migliori gestori del mondo in tutte asset class, dal liquido ai fondi chiusi. Riteniamo che privilegiare l’interesse dei clienti sia il primo obiettivo per soddisfarne i fabbisogni di lungo periodo e nel contempo un sinonimo di successo per noi manager e per i nostri azionisti.

L’obiettivo personale più importante è riuscire a far radicare in azienda la passione per il cambiamento, per abbattere la cultura del “si è sempre fatto così” che è in parte nella natura di molti di noi, ma che, se ci pensiamo bene, ci limita fortemente nel raggiungere il nostro vero potenziale. E questa è forse la sfida più importante che sento: riuscire a far sì che tutti i nostri collaboratori - e quindi Quaestio nel suo complesso - siano in grado di raggiungere il proprio potenziale, senza porsi quei limiti che spesso ci “auto-imponiamo”. Si tratta di saper guardare il lavoro che ognuno di noi svolge in modo dinamico e da un angolo diverso, un po’ - citando un famoso film di fine anni ’80 - come quegli studenti che salirono sui banchi non per protestare, ma per “vedere” in modo diverso l’ambiente che li circonda e le sfide che dovranno affrontare. E per raggiungere questo obiettivo è fondamentale che Quaestio non sia percepita come una somma di professionisti, ma come un team coeso, in cui la capacità di innovarsi rappresenta la forza per affrontare le sempre più grandi e complesse sfide dei mercati.

Un ricordo o un apprendimento/insegnamento professionale.

Ho avuto la fortuna di lavorare con alcune persone straordinarie e tutte loro mi hanno lasciato qualcosa. Difficile e non corretto menzionare i loro nomi, ma mi limiterò a tre “statements” che hanno segnato e segnano il mio percorso professionale:

• Ogni azienda può essere profittevole e creare valore per i suoi stakeholders: spesso un’attività è associata al settore di appartenenza che ne diventa l’alibi di performance, ma sono le persone che la guidano a dover fare la differenza: “managers are not paid to make the inevitable happen”;
• La finanza deve seguire non guidare: puoi passare ore a discutere il costo di capitale a cui scontare le performance di una azienda, ma se non ne comprendi l’attività finirai per scontare dei flussi di cassa inventati dal nulla. Mai dare per scontato qualcosa, la determinazione nell’approfondire una notizia, un problema di un cliente, una opportunità di mercato, un nuovo prodotto finanziario sono elementi essenziali per lo sviluppo e per la qualità di un servizio. Non esistono short-cuts e se non capisci qualcosa o non riesci a spiegarla significa che c’è qualcosa che non va;
• A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for: la volatilità deve essere vista anche come sinonimo di opportunità, ma va ricordato che i ritorni di un investimento devono sempre essere misurati in relazione al rischio dello stesso ricordandosi che, mentre al rendimento è sempre associato un rischio, non è vero il contrario. E stare fermi - non investire - è essa stessa una scelta di investimento, ma anch’essa va misurata in termini di costo opportunità.

Un concorrente/collega che ammira

Tutti possono avere un’idea, ma pochi riescono a realizzarla. Ammiro la costanza, la determinazione, l’etica e la professionalità di molte delle persone con cui ho lavorato e lavoro oggi. Allo stesso tempo e per gli stessi motivi ammiro molti concorrenti italiani ed internazionali, dei quali non è corretto fare nomi, ma mi riferisco soprattutto quelli che hanno avuto il coraggio di fare scelte anche fuori dagli schemi di settore.

Una riflessione sul settore

La competizione all’interno del nostro settore è molto elevata e ogni tanto difficile da decifrare essendo spesso “banalizzata” da scelte principalmente legate al prezzo di un prodotto/servizio piuttosto che dalla qualità di chi lo fornisce. A questo si aggiunge l’esterofilia di molti investitori, ma “l’erba del vicino non sempre è più verde”. Per fortuna c’è spazio per tutti e non posso che guardare al futuro con fiducia. L’etica, la costanza e la professionalità pagano, sempre.

Noi serviamo i nostri clienti come se i patrimoni sotto la nostra responsabilità fossero i nostri. Li dobbiamo gestire con la stessa cura ed indipendenza nelle scelte di allocazione in modo da massimizzare i risultati, ma sempre tenendo conto dei rischi, così come faremmo con i soldi dei nostri famigliari. In Quaestio sentiamo molto questa responsabilità vista anche la nostra origine di gestori di patrimoni delle Fondazioni bancarie: patrimoni destinati ad opere filantropiche.

Se non avesse scelto la finanza, in cosa le sarebbe piaciuto lavorare?

Il neurochirurgo. Una figura medica in cui si concentra la mia passione per la precisione e per la ricerca di come funziona l’organo più complicato del corpo umano. Lo stesso impegno che penso ogni amministratore delegato debba mettere nel creare una squadra coesa, in grado di proseguire su percorsi di sviluppo che potranno cambiare nel tempo in relazione all’imprevedibilità dei mercati, ma che avranno sempre al centro la figura del cliente. Un po’ come il paziente per il medico.

Nel Gruppo Sella dal 2007, prima in qualità di Gestore e poi di Responsabile delle Gestioni Patrimoniali di Banca Patrimoni Sella & C. dal 2012 fino a inizio 2019. Mario Romano da febbraio 2019 Direttore Investimenti di Sella SGR e CEO da ottobre 2023. In precedenza ha maturato diverse esperienze nel Gruppo Sanpaolo IMI: in Italia alla Direzione Private e in Lussemburgo come gestore azionario di San Paolo Asset Management e come Responsabile dell’Equity Trading Desk di Sanpaolo Bank Luxembourg.

Un obiettivo professionale e personale

L’obiettivo professionale è certamente quello di crescere come società in termini di patrimonio gestito e raccolta.

Dal punto di vista personale invece tengo particolarmente a dare opportunità ai giovani e farli crescere professionalmente. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo cercato di rafforzare il team di Sella SGR guardando alle nuove generazioni, che rappresentano il presente e il futuro del mercato del lavoro. Dare spazio ai ragazzi consente non solo di ringiovanire l’azienda e favorire il ricambio generazionale, ma anche di renderla più dinamica grazie a visioni, sensibilità e competenze differenti.

Un ricordo o un apprendimento/insegnamento professionale

Negli anni ho capito che è fondamentale delegare e dare spazio ai propri collaboratori, imparando ad accettare che le attività possano essere svolte e portate a termine in maniera diversa da come ci saremmo aspettati o da come l’avremmo fatto noi

Un concorrente/collega che ammira

La prima persona che mi viene in mente è Warren Buffet, come penso capiti a molti professionisti del nostro settore. Considerato da tutti il più grande investitore di valore di sempre, lo ammiro soprattutto per la sua capacità di attribuire il giusto orizzonte temporale a un investimento, senza farsi condizionare troppo dagli avvenimenti di breve periodo.

Una riflessione sul vostro settore

Il nostro settore ha grandi responsabilità nei confronti dei risparmiatori e di tutta la collettività. Il ruolo degli asset manager, in primo luogo, è quello di gestire il rischio e generare un ritorno finanziario; non va però dimenticato che gli investimenti devono anche consegnare valore e risultati extra finanziari positivi a tutti gli stakeholder. Nella selezione degli strumenti diventa quindi sempre più importante integrare alle considerazioni di carattere economico-finanziario anche i fattori collegati alla sostenibilità, che consentono di valutare gli impatti in ambito ambientale e sociale. Credo che ad oggi il nostro ruolo sia cruciale per allocare in modo efficace le risorse e sostenere le imprese nella transizione verso modelli di business sostenibili, ma anche impegnarsi per sostenere in maniera attiva progetti e iniziative nell’ambito del terzo settore e della ricerca scientifica. Allo stesso tempo, non bisogna dimenticare l’importanza di comunicare i risultati non finanziari raggiunti in modo trasparente, testimoniando che, attraverso una gestione consapevole e diversificata, è possibile affrontare le sfide globali e contribuire positivamente a creare un futuro sostenibile per tutti.

Se non avesse scelto la finanza, in cosa le sarebbe piaciuto lavorare?

Da bambino mi sarebbe piaciuto diventare un tennista. Crescendo invece, penso che se non fossi entrato nel mondo della finanza avrei scelto un lavoro in ambito giuridico, perché sono sempre stato affascinato dal diritto e dal processo attraverso cui si definiscono le norme che regolano il funzionamento delle società.