Nel 2015 i fondi bilanciati hanno continuato a farla da padrone. L'interesse degli investitori per questa categoria è stato alto e le performance ottenute dai 15 fondi misti più redditizi del 2015 sono tutte a doppia cifra. Campione di rendimento è uno dei fondi preferiti dai funds selector italiani, ovvero l' H2O Multistrategies mentre la medaglia d'argento è per MFS Meridian Prudent Wealth. Completa il podio la strategia Fd Bassa Volatilita Europa di BNP Paribas. Anche un fondo italiano, il Fondersel World Allocation di Ersel SGR tra i più performanti dell'anno appena trascorso.
Ecco il ranking completo dei 15 fondi bilanciati più redditizzi del 2015 elaborato a partire dai dati di Morningstar Direct. I fondi qui selezionati sono venduti in Italia e si rivolgono al mercato retail (investimento minimo iniziale non superiore ai 10 mila euro). I rendimenti sono espressi in euro, al 31 dicembre 2015 e sono state considerate sole le primary share class.
Nome del fondo | Categoria Morningstar | Società di gestione | Rendimento complessivo nel 2015 (%) |
H2O Multistrategies R | EUR Flexible Allocation - Global | Natixis | 33,28 |
MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD | USD Aggressive Allocation | MFS | 18,09 |
Fd Bassa Volatilita Europa Ottobre 2013 | Other Allocation | BNP Paribas | 17,52 |
JPM Glbl Cap Preserv (USD) D (acc) USD | USD Cautious Allocation | JPMorgan | 17,29 |
Threadneedle Lux Glb Mlt Ast Inc AU | USD Moderate Allocation | Threadneedle | 14,06 |
Woodpecker Capital Flexible USD A | USD Flexible Allocation | Woodpecker Capital | 13,98 |
Bryan Garnier Opportunités | EUR Flexible Allocation | Bryan Garnier | 13,55 |
BL-Global Flexible USD B | USD Flexible Allocation | Banque de Luxembourg | 13,22 |
GAM Star Balanced C USD Acc | USD Aggressive Allocation | GAM | 13,04 |
GAM Star Growth C USD Acc | USD Flexible Allocation | GAM | 12,95 |
Petercam Balanced Dynamic Growth B | EUR Aggressive Allocation | Petercam | 12,94 |
Pharus SICAV Global Dynamic Opps A | EUR Flexible Allocation - Global | Pharus | 12,83 |
Fondersel World Allocation | EUR Flexible Allocation - Global | Ersel | 12,71 |
Planetarium - Alpha Flex | EUR Aggressive Allocation | PKB | 12,70 |
Investec GSF Glbl Mlt-Asst Inc C $ Inc2 | USD Moderate Allocation | Investec | 11,32 |
Fonte: Morningstar Direct.