Nel 2024 la finanza sostenibile ha dovuto affrontare una serie di sfide chiave. Un tema fortemente dibattuto è legato alla normativa sui nomi dei fondi, che vedrà il 21 maggio di quest’anno la fine del periodo di transizione per aggiornare la nomenclatura dei fondi ESG. In questo scenario, è opportuno fare il punto sui fondi articolo 8 e articolo 9 SFDR presenti in Italia, con un focus specifico sui prodotti di società italiane.

Secondo quanto rileva il team di analisi di FundsPeople, su dati Morningstar in base all'ultimo dato disponibile, i fondi articolo 8 e articolo 9 registrati alla vendita in Italia sono 5.800, di cui 5.279 Art. 8 e 521 Art. 9. Per quanto riguarda i prodotti domiciliati in Italia o di società italiane o con firm Country Italy, su 1.418, al 31 dicembre 2024 fondi le strategie classificate in base a SFDR sono 539 (il 38%).

Le strategie art. 8

Nel dettaglio, i prodotti articolo 8 rappresentano la stragrande maggioranza dei fondi SFDR compliant (507, il 36%). Anche sotto il profilo degli asset in gestione, con 130 miliardi e 446 milioni di AuM, si attestano al 41% del totale.

Se si guarda alle società di gestione, è Amundi SGR a detenere il maggior numero di prodotti articolo 8 (130), seguita da Eurizon Capital (109) e Anima SGR (69).

Tabella N. fondi Art.8 per società

Le strategie art. 9

Numeri più piccoli, come di consueto, per i prodotti italiani articolo 9, che nel 2024 si attestano a 32 fondi (il 2% del totale) e con masse per 9 miliardi 466 milioni vanno a rappresentare il 3% degli AuM totali.

Tabella fondi articolo 9

Nel caso dei fondi articolo 9 è Arca Fondi SGR a posizionarsi in testa alle società per numero di fondi con nove strategie. In seconda posizione Eurizon (5) mentre Etica SGR guadagna il terzo posto con quattro fondi.