Tra i lanci spiccano nuovi fondi tematici sull’intelligenza artificiale e sull’acqua. Nel reddito fisso focus sulle soluzioni a breve termine e sistematiche. Nei mercati privati lanciati due Eltif su infrastrutture e private equity.
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I lanci di fondi più recenti dei gestori esteri si sono focalizzati sulle opportunità azionarie dell’intelligenza artificiale (IA), sull’efficienza delle risorse idriche e sui temi di investimento derivanti da mega-trend di primaria importanza. Nel reddito fisso il focus è sulle soluzioni a breve termine o sistematiche. Infine, per gli investimenti alternativi l'attenzione è sulle infrastrutture non quotate e sul private equity.
Ecco le nuove strategie messe a disposizione degli investitori dalle case di gestione internazionali.
Azionario:
Reddito fisso:
Alternativi:
Puntare a capitalizzare i rapidi progressi e l'immenso potenziale dell'intelligenza artificiale. Con questo obiettivo DPAM lancia una nuova strategia azionaria sull’IA. Il nuovo fondo DPAM L Equities Artificial Intelligence investe in società a livello globale, il cui vantaggio competitivo e i cui prodotti o servizi sono essenzialmente legati alla nuova tecnologia.
Il fondo è gestito attivamente dal team Global Sustainable Equity di DPAM. Il team si propone di individuare e analizzare le principali tendenze in campo di IA e, sulla base di queste, selezionare le aziende che possano abilitarla, ossia le società che forniscono la tecnologia necessaria per realizzare servizi di IA, o adottarla, cioè le realtà che traggono un vantaggio competitivo dall'uso dell'IA o che offrono agli utenti finali prodotti o servizi legati all'IA. “Questa nuova strategia beneficia dell’esperienza e del track record di DPAM negli investimenti multi-tematici, dell’approccio del team, volto all'innovazione e alla disruption, oltre alla sua competenza nel settore tecnologico”, si legge nel comunicato stampa. “Il team di gestione si avvale di un consolidato processo d'investimento caratterizzato da una forte attenzione al modello di business, da rigore nelle valutazioni e da una solida costruzione del portafoglio, (equilibrio tra titoli vincenti nell'immediato e nel futuro; selezione del miglior rapporto rischio/rendimento; allocazione flessibile tra i sottotemi)”, spiegano dal gestore.
1/8In risposta alla crescente domanda di solide infrastrutture idriche e di una catena del valore più efficiente, Candriam lancia un fondo Articolo 9 SFDR sull’acqua: il Candriam Sustainable Equity Water Fund.
Lo strumento investe in aziende che cercano di ridurre la pressione sulle risorse idriche causata dalle attività umane attraverso soluzioni più pulite ed efficienti. In particolare individua i ‘facilitatori’, società che offrono soluzioni per trattare, trasportare, distribuire e valorizzare l'acqua, nonché e le aziende ‘leader’ nei settori ad alto utilizzo di risorse idriche, attraverso i loro processi sono in prima fila nella riduzione dell’intensità idrica. Gestito attivamente, il fondo segue un approccio analitico che include screening tematico, screening ESG e analisi tematiche approfondite, per la creazione di un portafoglio ad alta convinzione.
2/8Robeco si rafforza negli investimenti tematici con il lancio della nuova strategia Global Multi-Thematic, che offre una soluzione “chiavi in mano” ai clienti che desiderano attingere ai rendimenti a lungo termine legati a determinati megatrend. Mediante la selezione bottom-up dei titoli presenti in tutte le sue strategie tematiche, Robeco mira a incrementare i rendimenti complessivi riducendo al minimo i rischi di concentrazione e la volatilità associati ai singoli temi. La nuova strategia si basa sul fondo MegaTrends, che esiste già da oltre 10 anni.
La strategia Global Multi-Thematic è un portafoglio azionario globale che attinge all’intera gamma tematica di Robeco per cogliere ed espandere in modo efficiente il potenziale di rialzo di alcuni temi influenti, mitigando al contempo il rischio di ribasso. Applica un processo d’investimento sistematico e dinamico, con allocazioni ed esposizioni calibrate ai temi e alle aziende più promettenti provenienti. Il focus è su tre tendenze, o megatrend, di primaria importanza: Tecnologie rivoluzionarie, Cambiamenti socio-demografici e Preservare la Terra.
3/8Groupama Asset Management continua il suo sviluppo nelle strategie obbligazionarie ad alto valore aggiunto lanciando il fondo G Fund - Alpha Fixed Income Plus. Il suo obiettivo è quello di cogliere le opportunità di questo nuovo scenario tramite strategie di arbitraggio e di offrire così agli investitori un elemento di diversificazione obbligazionaria.
Sostenuto dal successo del fondo G Fund - Alpha Fixed Income, la cui metodologia è stata collaudata dal 2011 nelle varie fasi di mercato, il fondo G Fund - Alpha Fixed Income Plus mira ad adottare una gestione neutrale rispetto al mercato, distinguendosi per una strategia più dinamica con un obiettivo di rendimento pari all’Ester capitalizzato + 2%. In questo modo, Groupama AM rafforza la sua expertise nelle soluzioni a breve termine.
La strategia si basa sulla gestione di due portafogli distinti: un portafoglio core costituito da titoli obbligazionari di qualità Investment Grade o High Yield, a breve scadenza per garantire la liquidità del portafoglio; un portafoglio alpha con l'obiettivo di ottenere un rendimento assoluto tramite strategie di arbitraggio sui mercati dei tassi e del credito, rilevando e sfruttando le inefficienze tecniche e fondamentali sui mercati.
4/8BNY Investments lancia il nuovo fondo BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund, gestito da Insight Investment (Insight). Il prodotto mira a generare performance e volatilità simili a quelle del benchmark, l'ICE BofA Euro Developed Markets High Yield Constrained Index, investendo in titoli di debito high yield denominati in euro di emittenti dei mercati sviluppati. Soddisfa i requisiti dell’Articolo 8 del regolamento dell'UE SFDR.
La strategia alla base del fondo fa parte della gamma Systematic Fixed Income di Insight. Unisce l'innovativo approccio di trading di portafoglio del gestore, che mira a ridurre i costi di transazione migliorando al contempo la liquidità e la diversificazione dei portafogli, con un modello proprietario di analisi del credito per una sofisticata selezione dei titoli e una mitigazione dei rischi di ribassi.
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International Asset Management e Riposte Capital LLC lanciano il fondo Riposte Global Opportunity UCITS Fund sulla piattaforma IAM Investments UCITS. Riposte Capital LLC è stata fondata nel 2013 da Khaled Beydoun, ex CEO di Credit Agricole Cheuvreux North America, che vanta oltre 25 anni di esperienza nel mercato dei capitali. Il Riposte Global Opportunity UCITS Fund seguirà la stessa strategia azionaria globale long/short del fondo offshore esistente di Riposte. La strategia adotta un approccio fondamentale, tematico e valutativo alla selezione dei titoli, con una storica inclinazione verso le mid-cap statunitensi. Riposte si avvale di un'ampio network sui mercati privati che permette alla società di generare nuove idee ed esprimerle attraverso un portafoglio ad alta convinzione.
“Le attuali tendenze tematiche, tra cui l'evoluzione del panorama della produzione di energia elettrica negli Stati Uniti in risposta alle richieste dell'aumento dell'elettrificazione e dell'industria dell'intelligenza artificiale, rappresentano un'interessante opportunità per la strategia”, aggiungono dalla casa di gestione.
6/8Ubs Asset Management lancia un Eltif 2.0, l’UBS (Lux) Infrastructure Opportunities (UBS-INO). Lo strumento punta a cogliere le opportunità di investimento nelle infrastrutture a livello globale, investendo in un portafoglio ampiamente diversificato di asset infrastrutturali non quotati di qualità istituzionale, abbinati a un interessante profilo di liquidità.
“La necessità di infrastrutture durevoli e sostenibili non è mai stata così importante”, si legge nel comunicato stampa. “Oggi le infrastrutture private coprono un'ampia gamma di settori come energia, trasporti, e infrastrutture digitali e sociali. L'ampio raggio d'azione, i trend secolari e la resilienza sono alla base dell’investimento in infrastrutture come un bene rifugio stabile per gli investitori a livello globale”, spiegano dal gestore. UBS-INO è stato concepito come un ELTIF (European Long Term Investment Fund) in conformità all’aggiornata direttiva UE ELTIF 2.0. Ecco i punti salienti della strategia:
Anche Pictet Asset Management ha dato il via a un nuovo ELTIF specializzato in coinvestimenti di private equity con un focus tematico rivolto alle tecnologie ambientali. Annunciato il lancio del Private Assets Sicav Environment Co-Investment Fund I. Si tratta della seconda strategia della casa di gestione disponibile sul mercato italiano in forma di ELTIF, autorizzata alla distribuzione sul segmento retail. La nuova soluzione amplia l’offerta del gruppo nell’ambito dei mercati privati e rappresenta il primo strumento di private equity tematico di Pictet per clienti privati italiani.
Il fondo effettua operazioni di coinvestimento di private equity, investendo direttamente in aziende non quotate (invece che in fondi esistenti) e affiancando i principali gestori di private equity a livello globale (General Partner). La strategia punta a identificare quelle aziende solide e innovative, capaci di cavalcare i trend del cambiamento sostenibile e di sfruttare a proprio vantaggio le grandi sfide odierne in uno o più dei cinque segmenti ad alta convinzione di Pictet: consumi sostenibili, economia circolare, controllo dell’inquinamento, tecnologie abilitanti e riduzione dei gas serra. In particolare, il nuovo fondo si prefigge di raggiungere a target 20-25 coinvestimenti. Inoltre, la strategia guarderà in particolare a società attive in Nord America ed Europa.
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