Le nuove partnership arrivano in occasione dell’ingresso nel terzo anno sul mercato di Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return Fund.
Nuovi accordi di distribuzione per Plenisfer investment SGR, società di gestione del risparmio della galassia Generali. In occasione del terzo anno sul mercato di Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return Fund, la SGR annuncia due nuove partnership nella distribuzione, perfezionate con il contributo di Generali Investmens. Gli accordi vedono protagoniste OnlineSim, piattaforma di investimento online parte del gruppo Bancario Ersel, e Volksbank, banca di riferimento per clienti e investitori del Triveneto dove conta 168 filiali.
Operativo dal 4 maggio 2020, il fondo UCITS Destination Value riflette la filosofia di Plenisfer, boutique di investimento dedicata alla gestione di fondi a obiettivo svincolati dal benchmark, costruiti attraverso un approccio multi-strategy e multi-asset. “Siamo felici di entrare nel terzo anno di gestione di Destination Value forti di nuovi accordi di distribuzione che ci consentiranno di ampliare ulteriormente la potenziale platea dei sottoscrittori italiani del fondo” ha commentato Giordano Lombardo, CEO di Plenisfer.
“Una nuova era per gli investimenti”
Lombardo rimarca, a questo proposito, l’approccio della società, “pensato per navigare una nuova era per gli investimenti”. Il riferimento va alle motivazioni che hanno portato alla creazione della SGR, fondata “nella convinzione che stesse per finire l’epoca dei trend facili, trainati da asset class decorrelate e abbondanza di capitali, materie prime e lavoro, ma anche da politiche monetarie espansive e tassi di inflazione in discesa”. Secondo il CEO la fine di quest’epoca è emersa con evidenza con la crisi in Ucraina che ha accelerato fenomeni strutturali già in atto (inflazione in primis). “Con Destination Value oggi ci focalizziamo su tre punti: forte peso sui real asset; approccio selettivo nell’azionario, puntando su aziende in grado di trasferire l'aumento dei costi produttivi sui prezzi al consumo; e duration negativa nel reddito fisso”.
Filosofia di investimento New Active
Per raggiungere questi obiettivi, la SGR si affida alla filosofia di investimento “New Active” basata sulla decorrelazione dai benchmark a dall’asset allocation tradizionale, e su una gestione attiva articolata su cinque strategie proprietarie, i cui pesi variano in funzione dei cicli di mercato:
- Compounders: costituita prevalentemente da azioni per la crescita di lungo termine.
- Income: che, sostituendo la componente a reddito fisso di un portafoglio tradizionale, ricerca flussi di reddito investendo in obbligazioni societarie ad alto rendimento, ma anche, per esempio, nell’immobiliare e nell’azionario.
- Macro: opera su valute, tassi indici azionari in un’ottica di breve periodo ricercando la diversificazione temporale.
- Special Situations: adotta un approccio bottom-up ed è legata a specifiche situazioni di singole società, come fusioni e acquisizioni o attività “distressed", per una diversificazione in termini di decorrelazione rispetto alla direzione dei mercati.
- Alternative Risk Premia: investe in materie prime, metalli preziosi e asset reali, come le infrastrutture quotate, con un approccio top-down per una diversificazione in termini di decorrelazione.
Destination Value è disponibile anche sulle piattaforme Allfunds e Fondi On Line ed in collocamento diretto attraverso Banca Generali.
