Quali fondi azionari europei ed americani hanno registrato le migliori performance dal minimo storico del marzo 2009?

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foto: autor fdecomite, Flickr, creative commons

Il grafico sull'evoluzione delle principali borse di tutto il mondo mostra che l'andamento dei mercati a partire dalla fatidica notte del crack di Lehman Brothers nel settembre 2008 fino a marzo 2009 riflette uno di quei movimenti storici che hanno segnato il mercato durante l'ultimo secolo e mezzo, paragonabile alla crisi del '29. A grandi linee – la storia è ormai nota a tutti – i mercati da mesi stavano sprofondando ad una velocità vertiginosa, fino a quando arrivò il 9 marzo 2009. Quel giorno, le borse hanno toccato il minimo storico, rappresentando il preambolo di uno dei cicli rialzisti più duraturi che si ricordano (soprattutto se si guarda al caso americano, dove S&P 500 e Nasdaq vengono quotati a livelli record). 

Da quel 9 marzo, l' S&P 500 (quando chiuse a 676,53 punti) è aumentato del 206% (performance tra il 9 marzo 2009 e il 6 marzo 2015). Nel frattempo, l'Euro Stoxx 50 è aumentato del 99.87% (rendimento nello stesso periodo). Hanno saputo i gestori di fondi azionari americani ed europei cogliere l'opportunità offerta dal mercato rialzista? Dai dati forniti da Morningstar Direct, Funds People ha selezionato i cinque fondi azionari statunitensi e i cinque europei che hanno fatto meglio nel periodo studiato. Sono stati presi in considerazione solo i fondi disponibili alla vendita in Italia con un patrimonio superiore ai 100 milioni di euro. I rendimenti sono espressi in dollari e in euro. 

I 5 fondi di equity americana più redditizi dal 2009 ad oggi

Nome del fondo Società  Categoria Morningstar  Patrimonio in USD Ritorno dal 9/3/2009 al 6/3/2015 in USD
Vanguard US Discoveries Inv USD Vanguard Group  US Small-Cap Equity 172.050.937 33,29
Janus US Venture I USD Janus Capital  US Small-Cap Equity 332.037.133 29,07
Parvest Equity USA Small Cap I BNP Paribas  US Small-Cap Equity 513.232.640 27,91
Eastspring Inv North American Value D Eastspring Investments  US Large-Cap Value Equity 1.346.001.359 27,76
T. Rowe Price US Smaller Co Eq I USD T. Rowe Price  US Small-Cap Equity 923.672.323 27,50

 

I 5 fondi di equity europea più redditizi dal 2009 ad oggi

Nome del fondo  Società Categoria Morningstar  Patrimonio in EUR Ritorno dal 9/3/2009 al 6/3/2015 in EUR
Waverton European B EUR Waverton Investment  Europe Large-Cap Blend Equity 1.623.625.150 27,21
Aberdeen (Swiss) European Opps Eq A Credit Suisse  Europe Large-Cap Blend Equity 111.069.951 25,30
Allianz Wachstum Europa A EUR Allianz Global Investors   Europe Large-Cap Growth Equity 1.187.346.411 25,10
Danske Invest Sverige/Europa Danske Capital AB Europe Large-Cap Blend Equity 107.075.011 24,65
Groupama Avenir Euro M Groupama AM Eurozone Mid-Cap Equity 452.875.406 24,11

Fonte: Morningstar Direct.