FundsPeople ha analizzato i fondi più antichi che hanno ottenuto il rating 2024 utilizzando il criterio della “oldest share class” di Morningstar. In un caso si arriva alla prima metà del secolo scorso.
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Il Rating FundsPeople, assegnato sulla base della metodologia proprietaria sviluppata dal team di analisi di FundsPeople, nel 2024 conta 1.024 prodotti commercializzati nel nostro Paese che si sono distinti sulla base di tre pilastri: quantitativo (ossia i fondi che si sono distinti maggiormente in termini di rischio e rendimento); preferiti dagli analisti (ossia fondi che hanno ricevuto più voti nell’indagine svolta annualmente da FundsPeople); e Blockbuster (ossia fondi che hanno un volume di distribuzione rilevante nel nostro Paese, superiore a 200 milioni di euro).
Per rientrare nell’universo di selezione, tuttavia, i fondi devono anche avere un track record superiore a tre anni, arco temporale ritenuto sufficiente per individuarne caratteristiche e andamento. Esistono poi, strategie che, pur con variazioni e trasformazioni nel tempo, legate all’asset allocation o agli stessi gestori, sono disponibili per gli investitori italiani da diversi anni e si sono adattate alle trasformazioni dei mercati e delle richieste normative. Alcune affondano le radici nel secolo scorso, con share class che risalgono, in alcuni casi, anche alla prima metà del 900.
Per questo motivo FundsPeople ha deciso di stilare una classifica per “anzianità” dei prodotti presenti nel suo universo di analisi suddividendoli tra fondi più “antichi” commercializzati in Italia e fondi domiciliati nel nostro Paese (in questo caso alcuni fondi sono presenti in più classifiche).
Per individuare l’anno di lancio dei prodotti (il fondo più recente in classifica risale al 2000) FundsPeople si è affidata al criterio “oldest share class” di Morningstar che individua “la share class del fondo con la storia più lunga”.
I fondi con le “oldest share class”
Per i fondi più antichi in assoluto, la palma in termini di presenza sul mercato va al Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund la cui “oldest share class” quest’anno compie ben 86 anni. Il fondo, gestito da Michiel Plakman (dal 2017) e Chris Berkouwer (dal 2020) è un azionario internazionale ed è compliant con l’articolo 8 SFDR. Al secondo posto il fondo UniGlobal di Union Investment lanciato per la prima volta nel 1960, anche in questo caso si tratta di un prodotto global equity gestito dal 2020 da Christoph Niesel, Bernd Schröder e Florian Oberhofer. In terza posizione G Fund World Vision(R), fondo azionario globale di Groupama che ha fatto il suo debutto nel 1963. Dal 2006 il fondo vede la gestione di Philippe Vialle, mentre nel 2022 sono entrati nel team di gestione Julia Kung e Alessandro Roggero, anche questo fondo è art. 8 SFDR.
La classifica dei 20 fondi con le oldest share class
Nome del fondo | Società | Paese | Categoria | Lancio Oldest Share Class | SFDR |
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund | Robeco | Netherlands | Equity | 03/03/1938 | Art. 8 |
UniGlobal | Union Investment | Germany | Equity | 02/01/1960 | ND |
G Fund World Vision(R) | Groupama | France | Equity | 03/03/1963 | Art. 8 |
Fonditalia Global | Fideuram AM SGR | Ireland | Allocation | 03/01/1968 | Art. 8 |
Swedbank Robur Transition Global | Swedbank | Sweden | Equity | 01/03/1980 | Art. 8 |
JPMorgan Investment Funds Global Select Equity Fund* | JPMorgan | Luxembourg | Equity | 30/04/1981 | Art. 8 |
AB SICAV I International Health Care Portfolio | AllianceBernstein | Luxembourg | Equity | 20/07/1983 | Art. 8 |
JPMorgan Investment Funds US Select Equity Fund | JPMorgan | Luxembourg | Equity | 05/07/1984 | Art. 8 |
Eurizon Soluzione ESG 60 | Eurizon Capital | Italy | Allocation | 04/03/1985 | Art. 8 |
Lazard Convertible Global | Lazard | France | Convertibles | 23/07/1985 | Art. 8 |
Euromobiliare Flessibile 60 | Euromobiliare AM SGR | Italy | Allocation | 20/12/1985 | ND |
Raiffeisen Nachhaltigkeit-Mix | Raiffeisen CM | Austria | Allocation | 25/08/1986 | Art. 8 |
Améri-Gan | Groupama | France | Equity | 29/09/1986 | Art. 8 |
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund | BlackRock | Luxembourg | Equity | 24/11/1986 | Art. 8 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund | BlackRock | Luxembourg | Fixed Income | 13/05/1987 | Art. 8 |
Arca Azioni Internazionali | Arca Fondi SGR | Italy | Equity | 18/05/1987 | ND |
Lazard Patrimoine Croissance | Lazard | France | Allocation | 10/05/1988 | Art. 8 |
FSSA Asian Growth Fund | First Sentier Investors | Luxembourg | Equity | 30/06/1988 | Art. 8 |
JPMorgan Funds America Equity Fund | JPMorgan | Luxembourg | Equity | 16/11/1988 | Art. 8 |
JPMorgan Funds Japan Equity Fund | JPMorgan | Luxembourg | Equity | 16/11/1988 | Art. 8 |
*Fondo con Rating FundsPeople+
I fondi italiani più antichi
I fondi domiciliati in Italia presenti in classifica hanno una storia più recente, ma anche in questo caso quello con la oldest share class più vicina, ad agosto spegne 24 candeline. Il primo fondo in classifica è Eurizon Soluzione ESG 60 di Eurizon Capital. Il prodotto (la cui denominazione fino a giugno 2020 era Eurizon Soluzione 60) vede la classe di attivi più antica lanciata a marzo del 1985. Si tratta di un bilanciato, articolo 8, gestito dal 2009 da Emilia Martuscelli, Giovanni Petrillo e Luisella Calcante. Segue l’Euromobiliare Flessibile 60, strategia bilanciata di Euromobiliare AM SGR che ha avviato la gestione a dicembre del 1985. Terzo, in ordine di anzianità, il fondo Arca Azioni Internazionali di Arca Fondi SGR, il prodotto global equity è stato lanciato a maggio del 1987 e dal 2019 la gestione è affidata a Giorgio Bortolozzo e Sara Venturi.
La classifica dei 20 fondi IT con le oldest share class
Nome del fondo | Società | Categoria | Lancio Oldest Share Class | SFDR |
Eurizon Soluzione ESG 60 | Eurizon Capital | Allocation | 04/03/1985 | Art. 8 |
Euromobiliare Flessibile 60 | Euromobiliare AM SGR | Allocation | 20/12/1985 | ND |
Arca Azioni Internazionali | Arca Fondi SGR | Equity | 18/05/1987 | ND |
Arca TE Titoli Esteri | Arca Fondi SGR | Allocation | 17/02/1989 | ND |
Fideuram Italia | Fideuram AM SGR | Equity | 01/07/1991 | ND |
Eurizon Azioni Paesi Emergenti | Eurizon Capital | Equity | 11/07/1994 | Art. 8 |
Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione | Amundi SGR | Equity | 10/10/1994 | Art. 8 |
Arca Azioni Far East ESG Leaders | Arca Fondi SGR | Equity | 06/03/1995 | Art. 8 |
Eurizon Azioni Area Euro | Eurizon Capital | Equity | 03/07/1995 | Art. 8 |
Eurizon Diversificato Etico | Eurizon Capital | Allocation | 20/11/1995 | Art. 8 |
Eurizon Azioni Europa | Eurizon Capital | Equity | 15/01/1996 | Art. 8 |
Eurizon Azioni Internazionali | Eurizon Capital | Equity | 05/05/1997 | Art. 8 |
Anima Selezione Europa | Anima SGR | Equity | 02/06/1997 | ND |
Eurizon Azionario Internazionale Etico | Eurizon Capital | Equity | 02/06/1997 | Art. 8 |
Eurizon Soluzione ESG 40 | Eurizon Capital | Allocation | 14/04/1998 | Art. 8 |
Anima Forza Dinamico | Anima SGR | Allocation | 27/09/1999 | ND |
Anima Forza Moderato | Anima SGR | Allocation | 27/09/1999 | ND |
Anima Alto Potenziale Europa | Anima SGR | Equity | 25/10/1999 | ND |
Euromobiliare Flessibile 30 | Euromobiliare AM SGR | Allocation | 05/06/2000 | ND |
Investiper Etico Bilanciato | BCCR&P | Allocation | 01/08/2000 | Art. 8 |