Il gestore ha lanciato i suoi primi quattro ETF attivi, tre dei quali basati sull'Enhanced Indexing e sulle capacità quantitative di Robeco e uno che utilizza l'approccio avanzato Next Gen Quant di Robeco.
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Un altro gestore di fondi internazionali entra nel business degli ETF in Europa. Si tratta di Robeco che ha lanciato ufficialmente la sua prima gamma di fondi negoziati in borsa in Europa. Questa novità prevede l'introduzione di quattro ETF attivi, tre dei quali basati sull'Enhanced Indexing e sulle capacità quantitative di Robeco e uno che utilizza l'approccio avanzato Next Gen Quant di Robeco.
I quattro nuovi ETF - il Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (3DGL), il Robeco 3D US Equity UCITS ETF (3DUS), il Robeco 3D European Equity UCITS ETF (3D3D) e il Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF (RDYN) - sono ora quotati alla Borsa di Francoforte e si prevede che saranno quotati alla Borsa di Londra nei prossimi mesi.
Per Karin van Baardwijk, CEO di Robeco, si tratta di un momento cruciale per la società, poiché significa espandere la propria esperienza di gestione attiva nello spazio degli ETF. “Questo riflette il nostro impegno strategico a fornire soluzioni d'investimento innovative che soddisfino le diverse esigenze dei nostri clienti. I nostri nuovi ETF attivi sono progettati per offrire rendimenti ottimizzati combinando i vantaggi strutturali degli ETF con il valore aggiunto della gestione attiva e della sostenibilità”, afferma.
ETF 3D: un'alternativa più intelligente sotto forma di ETF
Gli ETF 3D di Robeco si basano su 20 anni di esperienza con le strategie Enhanced Indexing, che hanno costantemente sovraperformato. “Gli investitori prendono sempre più in considerazione la sostenibilità nelle loro decisioni di investimento, ma trovare il giusto equilibrio tra rischio, rendimento e sostenibilità richiede il giusto approccio”, spiegano nel comunicato.
“Concentrarsi solo sulla sostenibilità potrebbe limitare i rendimenti potenziali, mentre ignorarla potrebbe esporre il portafoglio a rischi a lungo termine”, aggiungono. Ecco perché l'approccio 3D di Robeco impiega un processo di ottimizzazione che mira a bilanciare tutte e tre le dimensioni contemporaneamente: viene creato un portafoglio che identifica dinamicamente il miglior compromesso possibile tra di esse, in base agli obiettivi prestabiliti e alle condizioni di mercato in tempo reale.
"Robeco vanta una lunga tradizione di gestione attiva ed è riconosciuta come leader negli investimenti sostenibili. Gli ETF 3D sfruttano questa esperienza per bilanciare il potenziale di rendimento, la gestione del rischio e le questioni di sostenibilità per creare blocchi solidi che rappresentano un'alternativa ai prodotti passivi”, spiega Nick King, head of ETFs di Robeco.
Cosa aspettarsi dall'ETF Dynamic Theme Machine
L'ETF Dynamic Theme Machine cerca di anticipare la curva, utilizzando i dati e l'intelligenza artificiale per individuare tempestivamente nuovi temi e ruotare nel tempo, adattandosi ai cambiamenti del mercato e catturando la crescita in una gamma di settori in evoluzione, mettendo in mostra le capacità quantitative di nuova generazione di Robeco, che utilizzano tecniche avanzate di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per identificare in anticipo i temi di investimento emergenti. Questo ETF adegua dinamicamente il proprio portafoglio per cogliere le opportunità di crescita in anticipo rispetto al mercato. “Il fondo affronta in modo unico le sfide degli ETF tematici tradizionali, identificando i temi emergenti prima che diventino saturi e adeguando dinamicamente il portafoglio nel tempo”, spiegano dalla società.
La strategia impiega tecniche algoritmiche avanzate per elaborare grandi quantità di dati e identificare nuovi temi e titoli rilevanti. I modelli quantitativi consolidati di Robeco vengono utilizzati per identificare i punti di ingresso e di uscita ottimali. “Un ulteriore esame da parte del team di investimento tematico fondamentale assicura che l'ETF sia esposto ai temi più interessanti. Questo approccio dinamico è concepito per sfruttare le opportunità di crescita in anticipo rispetto al mercato e per rimanere agile quando le condizioni di mercato cambiano”, concludono.