La gamma di ETF ESG di Invesco si arricchisce con una nuova soluzione. Lanciato l’Invesco S&P500 ESG UCITS ETF, che punta a replicare l’indice S&P500 ESG, ed è pensato per fornire un profilo di rischio/rendimento simile a quello del più ampio indice S&P500, ma nel rispetto dei criteri ESG.
Rispetto all'indice S&P500 standard, l'indice S&P500 ESG migliora infatti sia i punteggi ESG sia quelli di intensità del carbonio, mentre le esposizioni settoriali sono sostanzialmente simili. Anche i valori simulati dell'indice sono in linea con quelli dell'indice S&P500, con un tracking error dello 0,78% negli ultimi cinque anni (Fonte: Bloomberg, dati al 30 aprile 2020).
Franco Rossetti, senior relationship manager di Invesco dichiara: "I nostri product specialist hanno progettato questo ETF per gli investitori che desiderano migliorare il profilo ESG della propria esposizione azionaria, pur seguendo l’andamento del mercato più ampio. La nostra struttura ETF assicura efficienza e trasparenza, mentre la metodologia utilizzata, basata su replica sintetica, offre gli stessi potenziali vantaggi in termini di performance già disponibili per ETF S&P500 UCITS standard".
La metodologia di costruzione dell’indice
La metodologia dell'indice offre un'esposizione al primo 75% delle società di ciascun settore, classificate in base al punteggio ESG dell'indice S&P Dow Jones. I componenti dell'indice sono quindi ponderati in base al valore di borsa. L'indice esclude le aziende coinvolte in settori quali tabacco e armi controverse, che hanno un punteggio basso per quanto riguarda il Global Compact delle Nazioni Unite oppure che, in termini di punteggio ESG, si trovano tra l'ultimo 25% del loro gruppo settoriale. Ne deriva un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato di 311 società leader nel settore ESG.
Il nuovo Invesco S&P500 ESG UCITS ETF è l'ultimo della gamma degli ETF ESG dell'azienda. Arriva dopo il lancio di tre fondi con benchmark MSCI quali Invesco MSCI ESG Universal Screened UCITS ETF disponibili nella versione Globale, USA ed Europa, e di una strategia multifattoriale a gestione attiva, quale Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF.
