Tra gli appuntamenti che il settore del risparmio gestito attende con impazienza vi è senza dubbio la cerimonia di consegna dei Morningstar Italy Fund Awards. Giunto alla sua dodicesima edizione, l’evento si è tenuto quest’anno nella cornice di Palazzo Castiglioni a Milano, a chiusura della seconda giornata del Salone del Risparmio. A salire sull’Olimpo italiano della gestione, i fondi e le società che, all’interno della loro categoria, hanno saputo creare valore per i sottoscrittori nel 2017 e con continuità nel tempo, sulla base di una rigorosa metodologia quantitativa adottata da Morningstar a livello internazionale.
I vincitori
A condurre le danze sono stati Davide Pelusi, CEO south EMEA region di Morningstar, e Valerio Baselli, editor della società, che hanno chiamato sul palco i vincitori delle otto categorie in concorso. Per quanto riguarda i fondi, a portarsi a casa la palma d’oro sono stati il Fideuram Italia (Azionari Italia), l’MFS® Meridian European Value (Azionari Europa), il GS Global CORE® Equity Portfolio Base (Azionari Internazionali), lo Schroder ISF EURO Corporate Bond (Obbligazionari Euro) e l’Invesco Pan European High Income (Bilanciati Euro). Quattro dei cinque premiati vantano, inoltre, uno o più rating Funds People 2018 (vedi tabelle).
Sul fronte delle fund house, invece, a fare doppietta quest’anno è stata T. Rowe Price, premiata come Migliore società obbligazionaria e Overall, mentre Comgest si è aggiudicata il riconoscimento di Miglior società azionaria.
LE MIGLIORI FUND HOUSE
Società | Categoria |
Comgest | Azionaria |
T. Rowe Price | Obbligazionaria |
T. Rowe Price | Overall |
I MIGLIORI FONDI PER LE TRE CATEGORIE AZIONARIE
Fondo | Fideuram Italia | MFS® Meridian European Value | GS Global CORE® Equity Portfolio Base |
Marchio Funds People | |||
Società | Fideuram Investimenti SGR | MFS Meridian Funds | Goldman Sachs Asset Management |
Gestore | Luigi Degrada | Benjamin Stone e Pablo de la Mata | Len Ioffe, William J. Fallon, James Park, Osman Ali e Takashi Suwabe |
Categoria | Azionari Italia | Azionari Europa | Azionari Internazionali |
Stelle Morningstar | **** | ***** | ***** |
I MIGLIORI FONDI PER LE CATEGORIE BILANCIATI E OBBLIGAZIONARI
Fondo | Invesco Pan European High Income | Schroder ISF EURO Corporate Bond |
Marchio Funds People | ||
Società | Invesco | Schroders |
Gestore | Paul Read, Stephanie Butcher, Paul Causer | Patrick Vogel |
Categoria | Bilanciati Euro | Obbligazionari Euro |
Stelle Morningstar | ***** | ***** |