Pianificazione finanziaria

A novembre, i dati rilevati da Assoreti indicano una raccolta netta positiva pari a 3,2 miliardi di euro, evidenziando un aumento del 13% rispetto a novembre 2019.

Sì alla liquidità, no ai Btp. Crescono i risparmi ma anche le difficoltà. Gli investimenti? Poco conosciuti. L’Osservatorio di Anima SGR fa il punto sul risparmio degli italiani.

A due anni dall’Albo, la consulenza finanziaria indipendente sembra intenzionata a prendere sempre più quota, come si evince dal Fee Only Summit 2020.

Stella Giovannoli, Chief Investment Officer della Cassa Nazionale del Notariato spiega come hanno fronteggiato la crisi da Covid-19 e su cosa si focalizzeranno il prossimo anno.

Il Covid ha fatto aumentare il risparmio degli italiani. Ma anche gli investimenti, grazie ai consulenti

Secondo il rapporto 2020 Assoreti-Eumetra, il 93% delle famiglie italiane conta sulla finanza per ripartire e crede nel ruolo sociale della consulenza finanziaria utile per tutti.

Una grossa sfida per le reti riguarda lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche. Serve rendere la tecnologia funzionale per la consulenza.

La società di gestione nel corso delle ultime settimane ha aumentato l’esposizione azionaria in un contesto di tassi di interesse bassi che penalizza la ricerca di rendimento nel mondo obbligazionario.

L’Osservatorio sul Private Banking promosso da LIUC Business School e Banca Generali conferma il crescente peso del robot advisory in Italia.

Il metodo di misurazione Conser si basa sullo studio della qualità ESG di migliaia di titoli secondo la visione di fonti autorevoli e rappresentative.

Continuano a crescere i flussi sul risparmio gestito e aumenta la liquidità su conti correnti e depositi. I volumi realizzati segnano così una crescita del 68% rispetto al mese precedente e del 2,5% anno su anno.

Una ricerca di PwC indica i trend d’investimento dei family office italiani nel prossimo futuro. Uno tra tutti: meno asset class tradizionali e più alternativi in portafoglio.