Pianificazione finanziaria

A fronte di un aumento di adesioni e iscritti, si assiste a una riduzione delle risorse destinate alle prestazioni a causa “delle perdite in conto capitale determinate dall’andamento dei mercati finanziari”.

Nel dibattito europeo sull'abolizione o meno dei costi di retrocessione, la società di consulenza mette a confronto il modello "commision only" con quello "fee only". Risultato? Non è questione di superiorità del modello.

Al via una nuova funzione dedicata ai clienti tramite l’app Sella Invest. Il servizio darà accesso a consigli di investimento automatizzati e metterà a disposizione un advisory desk di specialisti anche da remoto.

Incontrato da FundsPeople, l’head of Generali Multi Manager Solutions fa il punto sulla particolarità della selezione in ambito assicurativo che, dato il settore, impone una relazione di lungo periodo col gestore.

I dati del 10° rapporto di Itinerari Previdenziali mostrano un sistema previdenziale nel 2021 ancora in equilibrio “al netto dell’assistenza”. Tuttavia, in assenza di interventi strutturali, sarà sostenibile solo per i prossimi 10/15 anni.

Il pessimismo degli investitori sta iniziando a placarsi. La liquidità sta scendendo da livelli molto elevati e c'è un chiaro consenso sul fatto che l'inflazione abbia raggiunto il suo picco. Sta tornando la propensione, soprattutto per il reddito fisso.

Lo evidenzia il recente report "Themes and Opportunities" di Mercer. Diversificazione e strategie difensive per proteggere i portafogli dall’inflazione persistente sul medio termine.

Avviato il programma di formazione del fondo dei metalmeccanici rivolto ai delegati e ai rappresentanti territoriali. Tra gli obiettivi promuovere la conoscenza della previdenza complementare.

Grazie all’operazione, Moneyfarm supera i 3,8 miliardi di euro di masse in gestione e i 115.000 clienti a livello globale e consolida il suo business nel mercato previdenziale del Regno Unito.

Si è svolto a Roma, presso la sede di Cassa Geometri, il convegno di fine anno di Itinerari Previdenziali. Economia reale al centro dell'attenzione per gli investitori istituzionali italiani.

Nel “Quadro di sintesi”, la Commissione di vigilanza ha diffuso i dati sul totale delle attività detenute dagli enti previdenziali a fine 2021. Il totale di risorse complessive, a fine dello scorso anno, si è attestato a 107,9 miliardi.

Excellence Consulting: due terzi degli over 65 sono interessati a investire i propri risparmi in prodotti di investimento, ma soltanto un terzo lo fa. Per le banche spazio per la creazione di prodotti dedicati alla silver economy.