Pianificazione finanziaria

Il mandato investirà in fondi di investimento alternativi (FIA) di private equity e private debt di Schroders Capital e di gestori terzi. Il commitment complessivo sarà di 90 milioni di euro.

Quali prospettive sul secondo semestre e come queste influiranno sulle scelte di portafoglio? Lo abbiamo chiesto a cinque gestori italiani.

Accordo tra la compagnia del Gruppo Sara Assicurazioni e il player italiano della consulenza finanziaria indipendente per il collocamento del nuovo prodotto di investimento assicurativo Sara Valore Combinato.

Dall’osservatorio semestrale Anima-Eumetra emergono due priorità: le vacanze e la necessità di accumulare una riserva in vista eventuali nuove emergenze. Si conferma constante, inoltre, la propensione a investire.

Le reti di consulenza continuano a segnare buoni risultati: maggio chiude con una raccolta di 5 miliardi di euro, in crescita del 23,3 per cento.

L’associazione per la consulenza finanziaria indipendente rinnova le cariche direttive per il prossimo triennio e aderisce al fondo pensione Fon.te.

Finecobank presenta la nuova piattaforma FinecoTeam finalizzata a migliorare il livello di servizio al cliente. Previste tre tipologie: Relay, Skills o Growth. Oggi si contano 193 team attivi.

COVIP presenta la relazione sull’attività di vigilanza nel 2020. Sono 8,4 milioni gli iscritti alla previdenza complementare. Il rendimento dei fondi integrativi supera quello del TFR.

L’appuntamento annuale slitta al 5 e 6 maggio 2022, a Firenze. La fondazione organizzerà un evento digitale il 28 e 29 ottobre.

La struttura, guidata da Paolo Federici, si suddivise in cinque aree territoriali, con 117 professionisti che gestiscono 27,8 miliardi di euro.

Presentata la terza indagine “ESG e SRI, le politiche di investimento sostenibile degli investitori istituzionali italiani”. Il 56% degli enti coinvolti già adotta politiche d’investimento sostenibile. La tavola rotonda con gestori e istituzionali.

Meno liquidità, più investimenti in prodotti di risparmio gestito. Le reti di consulenza ad aprile chiudono con 5,6 miliardi di raccolta.