Una fotografia dei fondi sostenibili nel 2021

sostenibilità, Una fotografia dei fondi sostenibili nel 2021
Annie Nyle, Unsplash

Come ricordano da Swisscanto Invest, la transizione energetica, urgente e necessaria, richiede elevate risorse economiche: l'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) stima gli investimenti necessari per raggiungere l'obiettivo di un'economia globale net zero entro il 2050 in 150 miliardi di dollari. Considerando i 30 anni che devono ancora trascorrere prima di arrivare al 2050, ciò significa un investimento di 5 miliardi di dollari all'anno. 

“Che tali stime non siano del tutto infondate, è dimostrato da cifre analoghe dell'Organizzazione internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), che prevede un fabbisogno di investimenti pari a 131 miliardi di dollari entro il 2050, ovvero 4,4 miliardi di dollari all'anno. La Bank of America ha rilevato che negli ultimi cinque anni sono stati investiti solo 2,3 miliardi di dollari all'anno nella transizione energetica a livello globale. Evidentemente vi è un notevole gap da colmare”, dicono.

Per Matteo Ramenghi, chief investment officer UBS WM Italy, il mondo della sostenibilità continua a evolversi: se nel 2018 il 65% degli asset erano investiti escludendo alcuni settori considerati controversi, oggi questa percentuale è scesa al 45% (dati Global Sustainable Investment Alliance).

“È sempre più importante l’innovazione tecnologica per contrastare i cambiamenti climatici, tanto che sui mercati si è coniato il termine greentech per indicare quelle società che sviluppano nuove tecnologie per la soluzione di problemi ambientali.

“La strada verso la sostenibilità passa per un approccio pragmatico, multidimensionale e votato all’innovazione. Un investitore che ha a cuore la sostenibilità mira a coniugare ambiente, società e governance con la performance finanziaria, creando un circolo virtuoso. Si tratta di un equilibrio delicato che richiede analisi approfondite e, talvolta, la capacità di accettare compromessi, cercando strada facendo di modificare i comportamenti delle società partecipate”.

I fondi sostenibili

Il campione preso in esame è costituito dai fondi con marchio FundsPeople e alto rating Morningstar di sostenibilità. Qui di seguito sono riportati i primi 15 fondi per performance nel 2021. I primi due fondi in termini di risultato sono entrambi di DPAM: il DPAM Equities L US SRI MSCI Index e il DPAM CAPITAL B Equities US Dividend Sustainable con rendimenti netti del 44,97% e 39,63 per cento. Al terzo posto con una performance del 36,99% troviamo l’ABN AMRO Funds Parnassus US Sustainable Equities. La categoria di fondi sostenibili più ampia è Global Equity Large Cap che ha registrato rendimenti medi per 23,56%. Questi fondi hanno registrato un afflusso di capitale nel 2021 di circa 116 miliardi in euro.

FondoSocietàCategoria MorningstarRendimenti
a un anno
Volatilità
a un anno
Flussi netti
nel 2021
DPAM Equities L US SRI MSCI IndexDegroof Petercam AMUS Equity Large Cap Blend44,9714,55-137.912.704
DPAM CAPITAL B Equities US Dividend SustainableDegroof Petercam AMUS Equity Large Cap Value39,6311,3185.008.582
ABN AMRO Funds Parnassus US Sustainable EquitiesABN AMROUS Equity Large Cap Blend36,9911,31399.245.369
Pictet Quest Global EquitiesPictet AMGlobal Equity Large Cap36,839,1-20.357.221
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands FundMorgan Stanley IMGlobal Equity Large Cap35,6311,4292.557.966.299
Comgest Growth EuropeComgestEurope Equity Large Cap34,7111,83-257.852.024
Nordea 1 Global Climate and Environment FundNordea AMGlobal Equity Mid/Small Cap34,78,173.320.912.750
Pictet Premium BrandsPictet AMConsumer Goods & Services Sector Equity34,5210,751.319.856.791
UBAM 30 Global Leaders EquityUBPGlobal Equity Large Cap34,2413,16832.641.533
Fiera Capital US Equity FundCharlemagne CapitalUS Equity Large Cap Blend32,7414,4315.702.211
RobecoSAM Global Gender Equality EquitiesRobecoGlobal Equity Large Cap32,7211,4765.717.108
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental GrowthAmundi AMUS Equity Large Cap Growth32,6711,64-775.784.794
DPAM Equities L World SRI MSCI IndexDegroof Petercam AMGlobal Equity Large Cap32,5511-45.370.481
Eurizon Azionario Internazionale EticoEurizon Capital SGRGlobal Equity Large Cap32,5510,69157.540.908
Fidelity Funds Global Health Care FundFidelity International Healthcare Sector Equity31,6610,73320.358.913
Fonte: Morningstar Direct. Dati a fine 2021.