O Smart Invest PPR/OICVM só foi lançado em 2021, mas no relatório e contas da entidade de 2020 já é referido. 2020 ficou marcado também pelo aumento de ativos da entidade.
Em 2020 a Invest Gestão de Activos manteve-se focada na gestão dos seus fundos de investimento. No seu relatório e contas do ano passado, a entidade relata que a sociedade prosseguiu a sua atividade através da gestão de dois fundos mobiliários – o fundo de ações Invest Ibéria, e o Alves Ribeiro PPR – e dois fundos imobiliários, o Fundo Tejo e o Fundo Inspirar.
Embora tenha acontecido já no início de 2021, a entidade não deixa de destacar aquele que foi o culminar de um processo já iniciado em 2020: o lançamento do fundo Smart Invest PPR/OICVM. Um fundo de investimento mobiliário aberto de poupança reforma, que, como detalha a entidade, é constituído por três subfundos de investimento abertos de poupança reforma: o Smart Invest PPR/OICVM Conservador, o Smart Invest PPR/OICVM Moderado e o Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico.
Complemento da oferta
A entidade escreve então que com o lançamento deste fundo, “complementou a sua oferta de fundos de investimento mobiliários com um produto fiscalmente atrativo e direcionado aos aforradores interessados em diversificar os seus investimentos por várias classes de ativos e regiões geográficas, de forma eficiente e com baixo custo, ajustado por diferentes níveis de perfil de risco”.
Alves Ribeiro PPR, o grande contribuidor
O ano de 2020 foi de crescimento para a entidade no que diz respeito aos ativos sob gestão. Aumentaram 31,8 milhões de euros (31,7%) para os 132,2 milhões de euros de ativos geridos. Tal como em 2019, dizem, o “principal contribuidor para este crescimento foi o fundo Alves Ribeiro-PPR, com um aumento de 43,9% dos ativos sob gestão”. Os fundos de investimento imobiliário, apontam, “encerraram praticamente sem variação face ao ano anterior, com um montante sob gestão de cerca de 17,2 milhões de euros”.
As comissões recebidas dos fundos de investimento, como visível, aumentaram também no ano em análise. por isso, cifraram-se em 801,4 mil euros, mais 225 mil euros do que um ano antes.
