34 semanas: os 34 melhores fundos do ano

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patentboy, Flickr, Creative Commons

Ao fim das primeiras 34 semanas do ano (até 21 de agosto), o mercado nacional regista um resultado positivo de quase 1% em termos de rendibilidade, segundo dados publicados pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios – APFIPP. O início do ano foi bastante positivo para a indústria de fundos nacionais, sobretudo depois do anúncio de Mario Draghi sobre o lançamento do programa de quantitative easing para a Europa.

Os fundos de ações são aqueles que conseguem alcançar melhor comportamento em 2015. Os dados da Associação mostram que o Millennium Acções Portugal é o fundo de investimento com melhor performance em Portugal, nas primeiras 34 semanas do ano. O produto é gerido por Nuno Marques da Millennium Gestão de Activos e em 2015 atinge uma rendibilidade de 14,85%. No final de julho o fundo geria mais de 35 milhões de euros em nas maiores posições em carteira encontramos um futuro sobre o PSI 20, e ainda as cotadas nacionais NOS, Sonae SGPS, BCP e ainda a Semapa.

Com uma rendibilidade de 13,92% surge o BPI PPA. Este fundo Poupança Ações é da responsabilidade da BPI Gestão de Activos. Com quase 2 milhões de euros em ativos sob gestão, o maior investimento do produto é num futuro sobre o principal índice nacional, além das posições na Sonae SGPS, NOS e ainda Portucel. De acordo com o relatório mensal do produto, referente ao mês de julho, “as melhores contribuições para a performance do BPI PPA no mês foram a NOS, a Altri e a Sonae. A Sonae registou uma subida de 7,31%. Recentemente a empresa tem beneficiado do bom momento do mercado imobiliário em Portugal”.

Acima de 13% surgem ainda dois produtos de ações que investem além fronteiras. São eles: o Caixagest Acções Japão e ainda o Montepio Euro Telcos. O primeiro, gerido pela Caixagest, foi o produto mais rentável nos primeiros sete meses do ano no mercado nacional.

Já o fundo da Montepio Gestão de Activos era o fundo mais rentável dos últimos doze meses, a 14 de agosto. O investimento em empresas tecnológicas tem se notado bastante promissor, tal como mostrava recentemente a Deutsche AWM, numa lista com as ideias a ter em conta nos próximos 12 meses.

Mais oito dúzia acima de 10%

Além dos fundos já referenciados, existem mais oito que superam os 10% em termos de rendibilidade. Dos fundos que investem no mercado nacional, existem três que entram nesta lista: o Banif Acções Portugal , o BPI Portugal e ainda o Invest AR Médias Empresas Portugal. O primeiro, gerido por Jorge Guimarães, da Banif Gestão de Activos registou uma valorização de 12,45% enquanto o fundo da BPI Gestão de Activos, gerido por Catarina Quaresma Ferreira, apresentou ganhos de 11,85%. Já o fundo gerido pela Invest Gestão de Activos, que não se encontra na APFIPP, fecha o período em análise com ganhos de 12,35%.

Nesta análise, encontram-se ainda dois fundos sectoriais, sendo ambos geridos pela Montepio Gestão de Activos: o Montepio Euro Financial Services e o Montepio Euro Healthcare. Também o BBVA PPA – F. Índice PSI20, o Caixagest PPA e ainda o Invest AR PPR se inserem neste rol dos fundos que supera os 10% em termos de rendibilidade nas primeiras 34 semanas do ano.

Os 34 fundos mais rentáveis do ano

Fundo Gestora Categoria Rendibilidade 2015 (%)
Millennium Acções Portugal Millennium Gestão de Activos Ações Nacionais 14,85
BPI PPA BPI Gestão de Activos Poupança Acções 13,92
Caixagest Acções Japão Caixagest Ações Internacionais 13,78
Montepio Euro Telcos Montepio Gestão de Activos Ações Sectoriais 13,40
Banif Acções Portugal Banif Gestão de Activos Ações Nacionais 12,45
Invest AR Médias Empresas Portugal Invest Gestão de Activos * 12,35
BPI Portugal BPI Gestão de Activos Ações Nacionais 11,85
Montepio Euro Financial Services Montepio Gestão de Activos Ações Sectoriais 11,64
BBVA PPA - F. Indice (PSI 20) BBVA Asset Management Fundos Índice 11,42
Caixagest PPA Caixagest Poupança Acções 11,17
Montepio Euro Healthcare Montepio Gestão de Activos Ações Sectoriais 10,80
Invest AR PPR Invest Gestão de Activos * 10,21
BPI Ibéria BPI Gestão de Activos Ações UE, Suíça e Noruega 9,87
Montepio Euro Utilities Montepio Gestão de Activos Ações Sectoriais 9,31
NB Poupança Ações - PPA GNB Gestão de Activos Poupança Acções 9,14
Caixagest Acções Portugal Caixagest Ações Nacionais 9,05
F.P. PPA Acção Futuro Futuro Poupança Acções 9,04
F.P. NB - PPA GNB Gestão de Activos Poupança Acções 8,27
Montepio Acções Europa Montepio Gestão de Activos Ações UE, Suíça e Noruega 8,07
NB Rendimento Fixo IV- F.I.A. GNB Gestão de Activos Proteção de Capital 7,95
Montepio Acções Montepio Gestão de Activos Ações UE, Suíça e Noruega 7,87
Millennium Euro Financeiras Millennium Gestão de Activos Ações Sectoriais 7,14
NB Portugal Ações GNB Gestão de Activos Ações Nacionais 6,68
Popular Acções Popular Gestão de Activos Ações UE, Suíça e Noruega 6,32
Santander PPA Santander Asset Management Poupança Acções 6,26
NB Obrigações Europa GNB Gestão de Activos Obrigações Euro 5,77
Santander Accões Europa Santander Asset Management Ações UE, Suíça e Noruega 5,08
Optimize Europa Valor Optimize Investment Partners Fundo Flexível 4,93
Santander Accões Portugal Santander Asset Management Ações Nacionais 4,92
Postal Acções Caixagest Fundos Diversos 4,55
Montepio Global Montepio Gestão de Activos Multi-Activos Equilibrados 4,52
Optimize Europa Obrigações Optimize Investment Partners Obrigações Internacional 4,46
BPI Europa BPI Gestão de Activos Ações UE, Suíça e Noruega 4,15
Santander Private Dinâmico Santander Asset Management Multi-Activos Equilibrados 4,09
Fonte: APFIPP, no final da semana 34 do ano. 21 de agosto.
* Não está na APFIPP