A integração das soluções digitais da Investment Navigator aumenta as capacidades da plataforma para incluir a idoneidade ao nível do produto. A solução integrada agilizará os controlos regulamentares e reforçará a eficiência e a transparência para os consultores.
A plataforma de wealth management da BlackRock, a Aladdin Wealth, anunciou que irá integrar a tecnologia da Investment Navigator, uma fintech com sede em Zurique, para melhorar as suas capacidades de compliance transfronteiriço (cross border) e de idoneidade de produtos e permitir que os consultores financeiros façam recomendações de carteiras mais informadas para os investidores finais. A solução integrada agilizará os controlos regulamentares e reforçará a eficiência e a transparência dos consultores na hora de gerir e distribuir investimentos a nível internacional na plataforma Aladdin Wealth.
Lançadas em 2014, as soluções digitais da Investment Navigator incorporam verificações regulamentares e de ofertas, bem como restrições de venda no processo de gestão de investimentos, através de propostas, verificações de propostas e verificações de operações.
A integração na Aladdin Wealth aumenta as capacidades da plataforma para incluir a idoneidade a nível do produto, a idoneidade fiscal do produto, a documentação obrigatória e as verificações transfronteiriças diretamente nas propostas de consultoria. Isto elimina os processos manuais externos e melhora a personalização da carteira adaptada às necessidades dos clientes em todas as regiões.
As principais funções da Investment Navigator incluem ajudar os consultores para criar listas de compras validadas e anexar facilmente documentos e relatórios importantes às propostas dos clientes. Estas melhorias permitem que os clientes da Aladdin Wealth criem e mantenham carteiras com maior rapidez e precisão.
“A gestão wealth está a sofrer uma transformação e cada vez mais consultores financeiros recorrem à tecnologia para oferecer soluções personalizadas em grande escala. Através da nossa colaboração com a Investment Navigator, os clientes podem agora gerir sem problemas as complexidades do investimento transfronteiriço dentro da Aladdin Wealth, melhorando ainda mais a linguagem exclusiva das carteiras oferecidas pela nossa plataforma ao longo de todo o ciclo de vida do investimento”, afirma Venu Krishnamurthy, diretor global da Aladdin Wealth na BlackRock.
