A Bridge irá proporcionar escala imediata para a sua plataforma de capital imobiliário e irá melhorar as capacidades de originação da Apollo tanto em capital imobiliário como em crédito.
A gestora Apollo e a Bridge Investment Group Holdings assinaram um acordo definitivo para que a Apollo adquira a Bridge numa transação totalmente em ações, com um valor de capital de aproximadamente 1.500 milhões de dólares. De acordo com o comunicado, a Bridge proporcionará à Apollo escala imediata para a sua plataforma de capital imobiliário e melhorará as capacidades de originação da Apollo tanto em capital imobiliário como em crédito, o que deverá beneficiar o crescente conjunto de produtos híbridos e imobiliários da Apollo.
Atualmente, a Bridge gere aproximadamente 50.000 milhões de dólares em AuM de elevada qualidade em produtos imobiliários destinados a clientes institucionais e patrimoniais, e prevê-se que seja altamente sinérgica com as estratégias de capital imobiliário existentes da Apollo e com a sua plataforma líder de crédito imobiliário. Espera-se que a transação seja imediatamente acrescida às receitas da Apollo relacionadas com comissões após o fecho.
Detalhes da transação
Nos termos da transação, os acionistas da Bridge e os detentores de unidades da Bridge OpCo irão receber, no fecho, 0,07081 ações da Apollo por cada ação de Classe A comum da Bridge e cada unidade comum Classe A da Bridge OpCo, respetivamente, avaliadas pelas partes em 11,50 dólares por cada ação de Classe A comum da Bridge e unidade comum Classe A da Bridge OpCo, respetivamente.
Após a conclusão da transação, a Bridge irá operar como plataforma independente dentro do negócio de gestão de ativos da Apollo, conservando a sua marca existente, equipa de gestão e equipa dedicada à formação de capital. Bob Morse tornar-se-á partner da Apollo e irá liderar o departamento de capital imobiliário da Apollo.
Seguindo a recomendação do Comité Especial, o Conselho de Administração da Bridge aprovou o acordo de fusão. Prevê-se que a transação seja concluída no terceiro trimestre de 2025, sujeita às condições habituais de fecho de transações desta natureza, incluindo a aprovação por maioria das ações comuns de Classe A e Classe B da Bridge, votação conjunta e receção de aprovações regulamentares.
