BlackRock, J.P. Morgan AM e Fidelity encabeçam o ranking anual das 50 gestoras favoritas elaborado pela Fund Buyer Focus. A “novidade” do ano foi a entrada direta de duas boutiques para a lista.
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A líder no ranking ‘Fund Brand 50’, elaborado anualmente pela consultora Fund Buyer Focus com o patrocínio da Morningstar, continua a ser a BlackRock, que repete o feito pelo terceiro ano consecutivo. A análise da consultora teve por base 920 entrevistas realizadas a seletores distribuídos por 10 mercados europeus e que investem em fundos de terceiros.
A fechar o pódio das 3 “marcas” preferidas dos profissionais, aparece a J.P. Morgan AM em segundo lugar, avançando uma posição face à listagem do ano passado, e em terceiro a Fidelity Worldwide Investment, que conseguiu subir duas posições. No press release da Fund Buyer Focus pode ler-se que “a presença desses três gigantes no ranking coincide com os sinais de recuperação entre os investidores de retalho que são na sua maioria os maiores clientes das grandes redes bancárias”. Segundo a consultora “os seletores que definem onde investir nas suas organizações, normalmente têm uma abordagem global, ou pan-europeia”. Acrescentam ainda que “os seletores exigem um grande compromisso da parte dos fornecedores, não apenas no que respeita à variedade e profundidade do produto, mas também ao nível do serviço das equipas de marketing e de vendas em todos os países que operam”.
Nas dez primeiras posições há que destacar a presença da Franklin Templeton Investments, que manteve a sua posição inalterada no quarto lugar do ranking, e ainda da DeAWM que também confirmou o lugar “marcado” no 5.º posto. No restante top destaque para as boas performances de nomes como Pioneer Investments, que, atualmente no 24.º lugar do ranking, conseguiu elevar três posições na sua classificação; a iShares que em 25.º lugar avançou seis posições; a Nordea Investment Funds que também aumentou em 6 posições a sua vantagem, agora no 32.º lugar, e finalmente, a Natixis Global Asset Management que teve entrada direta para o ranking, situando-se no 49.º lugar.
“Num contexto em que as relações com os parceiros preferenciais diminuíram, estes seletores de grandes fundos para o retalho estão à procura de uma gestora que lhes ofereça uma solução integral em termos de escala e conforto”, comenta Diana Mackay, editora da publicação.
No ranking destaque ainda para a boa performance das boutiques no ano de 2014, destacando-se a entrada direta para o top de duas casas: a francesa Financière de l’Echiquier, que se “instalou” diretamente na posição 26, e ainda a especialista em obrigações norte-americanas, Muzinich, que entrou para o posto 44.
Confira abaixo o panorama geral:
Posição |
Gestora |
N.º de fundos (2) |
AuM (1,2) |
Variação |
1 |
236 |
258 |
-- |
|
2 |
225 |
191 |
+1 |
|
3 |
Fidelity Worldwide Investment |
226 |
115 |
+2 |
4 |
109 |
129 |
-- |
|
5 |
M&G Investments |
66 |
89 |
+3 |
6 |
335 |
103 |
-- |
|
7 |
Carmignac Gestion |
23 |
52 |
-5 |
8 |
Pictet Asset Management |
180 |
75 |
-1 |
9 |
Aberdeen |
118 |
55 |
+3 |
10 |
PIMCO |
65 |
97 |
-- |
11 |
202 |
105 |
-2 |
|
12 |
Invesco Asset Management |
148 |
93 |
-1 |
13 |
Swiss & Global |
144 |
12 |
-- |
14 |
Allianz Global Investors |
428 |
84 |
-- |
15 |
Robeco |
76 |
37 |
+7 |
16 |
939 |
250 |
-1 |
|
17 |
789 |
164 |
+1 |
|
18 |
AXA Investment Managers |
313 |
90 |
+1 |
19 |
Threadneedle |
109 |
43 |
-3 |
20 |
BNY Mellon Investment Management |
60 |
36 |
+3 |
21 |
Henderson Global Investors |
106 |
44 |
+7 |
22 |
Goldman Sachs Asset Management |
80 |
78 |
-1 |
23 |
Morgan Stanley |
55 |
45 |
-6 |
24 |
360 |
97 |
+3 |
|
25 |
iShares |
263 |
146 |
+6 |
26 |
Financière de l'Echiquier (3) |
30 |
6 |
n/a |
27 |
Credit Suisse |
359 |
45 |
-3 |
28 |
Vontobel Asset Management |
85 |
19 |
+1 |
29 |
BNP Paribas IP |
1,273 |
175 |
-9 |
30 |
Comgest |
22 |
10 |
-5 |
31 |
Jupiter |
58 |
33 |
n/a |
32 |
273 |
92 |
+6 |
|
33 |
Raiffeisen KAG |
179 |
16 |
+3 |
34 |
Oyster |
27 |
5 |
+1 |
35 |
First State Investments (UK) |
46 |
27 |
-5 |
36 |
Legg Mason Global AM |
99 |
13 |
+12 |
37 |
MFS |
32 |
17 |
+3 |
38 |
Lombard Odier |
134 |
23 |
+1 |
39 |
Investec |
92 |
31 |
+4 |
40 |
Lyxor Asset Management |
337 |
43 |
+4 |
41 |
Vanguard |
51 |
47 |
+6 |
42 |
BlueBay |
22 |
25 |
-10 |
43 |
Oddo |
67 |
9 |
n/a |
44 |
Muzinich |
14 |
14 |
n/a |
45 |
HSBC |
340 |
76 |
-8 |
46 |
Lazard |
136 |
14 |
n/a |
47 |
Rothschild et Cie |
86 |
7 |
-5 |
48 |
Sarasin |
85 |
13 |
-14 |
49 |
311 |
82 |
n/a |
|
50 |
Old Mutual |
86 |
20 |
+4 |
Fonte: Fund Buyer Focus
(1) A soma total de património gerido (AUM, em mil milhões de euros) inclui o património de ETF, excepto quando a gama de ETF se agrupam sob uma marca independente reconhecida pelos selectores (por exemplo, iShares)
(2) Fonte dos dados: Morningstar Direct; dados correspondentes a todas as categorias de fundos do universo ‘Cross-border and European’ da Morningstar Direct, a 31 de dezembro de 2013.
(3) A verde estão assinaladas as gestoras que foram incluídas no ranking este ano, mas que não apareciam na listagem no ano passado.