Num cenário de incerteza que o mundo de investimentos se confrontou em 2020, os especialistas defenderam adotar uma estratégia mais global e diversificada na altura de investir. Neste sentido, chegou a vez de analisar as estratégias globais que maior retorno ofereceram aos investidores. Assim, ordenámos as estratégias lusitanas de ações globais com maior retorno em 2020 e verificámos que a rentabilidade desses fundos variou entre 2% e 12%.
O produto líder na reta final de 2020 foi BPI GIF Opportunities I da BPI Gestão de Ativos com uma rentabilidade de 11,92%. A carteira de investimento do fundo mostra uma maior preponderância de ações americanas e os seus principais títulos em carteira são a Apple, Microsoft e a farmacêutica Zoetis. O seu gestor é Rui Araújo e, desta feita, o profissional apresenta mais uma estratégia de investimento em que soube capitalizar no ano de 2020.
Fundo | Entidade Gestora | Selo FundsPeople 2020 | Categoria | Retorno em 2020 % EUR | Desvio Padrão em 2020 % EUR |
BPI GIF Opportunities I | BPI Gestão de Ativos (Caixabank AM) | Global Equity Large Cap | 11,92 | 18,91 | |
BPI Ações Mundiais | BPI Gestão de Ativos | C | Global Equity Large Cap | 10,39 | 19,08 |
NB Momentum (LUX) | GNB Gestão de Ativos | Global Equity Large Cap | 8,66 | 21,21 | |
Caixa Ações Líderes Globais | Caixa Gestão de Ativos | BC | Global Equity Large Cap | 7,94 | 19,68 |
NB Momentum Sustentável | GNB Gestão de Ativos | Global Equity Large Cap | 7,60 | 20,34 | |
BPI Reforma Global Equit PPR/OICVM | BPI Gestão de Ativos | Global Equity Large Cap | 5,53 | 20,86 | |
IMGA Global Equities Selection | IM Gestão de Ativos | Global Equity Large Cap | 3,66 | 20,35 | |
Atrium Portfolio Sicav Global Sel X EUR | Atrium Investimentos | Global Equity Large Cap | 1,20 | 21,73 |
A fechar 2020 com o segundo maior retorno (10,39%) surge o BPI Ações Mundiais também sob alçada da mesma entidade gestora e gerido pelo mesmo profissional. A sua carteira de ativos – em termos comparativos com o líder nesta temática – é relativamente diferente, principalmente na sua região geográfica de incidência. Por exemplo, os dois títulos com maior peso na sua carteira de investimento são empresas da região japonesa. Com maior peso na sua carteira está a empresa digital Keyence e o segundo título é a empresa tecnológica Hoya Corporation. De notar ainda que este produto detém Selo FundsPeople 2020 pela classificação de Consistente.
Ainda, na terceira posição do ranking surge um produto da casa gestora GNB Gestão de Ativos. Este é o NB Momentum e conseguiu um ganho em 2020 de 8,66% segundo dados da Morningstar. É um produto domiciliado no Luxemburgo e gerido por Fatima Só.
Também estas três estratégias de investimento incorporam no ranking geral dos fundos de ações mais rentáveis de 2020.
No que toca a fundos de outras entidades gestoras, destaca-se ainda o Caixa Ações Líderes Globais da Caixa Gestão de Ativos. O produto obteve um retorno em 2020 de 7,94% e detém Selo FundsPeople 2020 pela dupla classificação de Blockbuster e Consistente (BC). Um produto reconhecido entre os investidores portugueses, reforçado pelo facto de ser o produto que maiores captações líquidas registou neste ano de 2020.