Com esta operação, a gestora posiciona-se estrategicamente no segmento de dados de mercados privados, um nicho de rápido crescimento que deverá atingir um mercado total de 18.000 milhões de dólares em 2030.
Objetivo: tornar-se o principal provedor de mercados privados, tecnologia e dados. Com a conclusão da compra da Preqin, a BlackRock procura posicionar-se estrategicamente no segmento de dados de mercados privados, um nicho de rápido crescimento que deverá atingir um mercado total de 18.000 milhões de dólares em 2030.
A BlackRock pretende integrar soluções de investimento, tecnologia e dados numa única plataforma, tanto para mercados cotados como privados. Desde o início, a compra do maior provedor de dados de mercados privados, a Preqin, destinava-se a aumentar o conjunto da oferta tecnológica da BlackRock, enquanto a Preqin continuará a estar disponível como uma solução independente.
Unificação de dados, investigação e processos de investimento
Agora, os clientes conjuntos passarão a beneficiar de integrações de produtos, como o acesso aos índices de referência da Preqin dentro da Aladdin. Com o tempo, a BlackRock irá integrar os dados próprios e as ferramentas de análise da Preqin com a Aladdin e a eFront.
Esta unificação dos dados, da investigação e dos processos de investimento visa transformar o investimento nos mercados privados, abrangendo a captação de fundos, a procura de oportunidades, a gestão de carteiras, a contabilidade e a elaboração de relatórios periódicos. “Estamos numa viagem para tornar os mercados privados mais acessíveis e transparentes para os clientes através dos dados e da tecnologia. Em 2019, aceleramos esta ambição com a aquisição da eFront, melhorando a tecnologia de investimento em mercados privados. Atualmente, esta ambição dá um novo passo em frente com a incorporação dos dados, referências e capacidades analíticas da Preqin”, afirma Sudhir Nair, responsável global da Aladdin.
O negócio dos dados
Os mercados privados representam o segmento de maior crescimento no investimento a nível mundial, observa a BlackRock. Segundo dados da Preqin, espera-se que os ativos alternativos atinjam os 30 biliões de dólares até ao final da década. “À medida que os mercados de capitais evoluem, os mercados privados desempenham um papel cada vez mais importante no financiamento do crescimento global”, afirmam.
Os investidores institucionais e de wealth continuam a aumentar as suas alocações a estes mercados para otimizar os retornos e diversificar o seu capital a longo prazo. “No entanto, estas alocações têm sido artificialmente limitadas pela falta de transparência”, afirmam. “Durante décadas, os investidores em mercados privados não dispuseram de dados sólidos que lhes permitissem tomar decisões plenamente informadas e incorporar ativos privados nas suas carteiras em grande escala”, acrescenta Mark O'Hare, fundador da Preqin. Com a Preqin, a BlackRock pretende abordar esta necessidade, posicionando a sua plataforma de mercados privados para oferecer investimento, tecnologia e dados de forma holística para impulsionar soluções de investimento para os clientes.
“Atualmente, os clientes procuram uma linguagem comum para investir, o que exige melhores dados para tomar decisões de investimento, gerir o risco e construir carteiras. Com a Preqin, vamos satisfazer esta necessidade”, explica Rob Goldstein, Chief Operating Officer.
