9 entidades, 45 fundos, 14 gamas, 16 PPR/OICVM, mais de 4.000 milhões de euros em ativos sob gestão. São estes os números a reter quando falamos de fundos de investimento perfilados nacionais. Tendo em conta que existem apenas 156 fundos no mercado português, podemos depreender que os fundos perfilados têm um peso bastante relevante na indústria nacional de fundos de investimento, já que ultrapassa os 20%.
Nas tabelas abaixo poderá ficar a conhecer todos os fundos perfilados nacionais, produtos que agregámos em três conjuntos – defensivos, moderados e dinâmicos. No caso das entidades cujos fundos têm três perfis de risco, dividimos um produto para cada conjunto. No que concerne as entidades cujos fundos contam com quatro perfis de risco, tomámos a liberdade de os alocar ao segmento que considerámos ser o mais adequado. A partir deste dezembro, a FundsPeople começará periodicamente a analisar a evolução da alocação destes fundos por classe de ativos e por algumas subclasses de alocação a partir de dados da Morningstar Direct.
OS MAIS DEFENSIVOS
Fundo | Entidade gestora |
Bankinter 25 PPR/OICVM | Bankinter GA |
BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM | BPI Gestão de Ativos |
Caixa Defensivo PPR/OICVM | Caixa Gestão de Ativos |
Caixa Wealth Defensivo | Caixa Gestão de Ativos |
Caixa Seleção Global Defensivo | Caixa Gestão de Ativos |
GNB NB Conservador | GNB Gestão de Ativos |
IMGA Alocação Conservadora | IM Gestão de Ativos |
Montepio Multi Gestão Prudente | Montepio Gestão de Ativos |
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Moderado | Optimize Investment Partners |
Optimize Selecção Defensiva | Optimize Investment Partners |
Santander Popular Global 25 | Santander Asset Management |
Santander Popular Global 5 | Santander Asset Management |
Santander Private Defensivo | Santander Asset Management |
Santander Select Defensivo | Santander Asset Management |
Smart Invest PPR/OICVM Conservador | Invest Gestão de Activos |
OS MODERADOS
Fundo | Entidade gestora |
Bankinter 50 PPR/OICVM | Bankinter GA |
BPI Reforma Investimento PPR/OICVM | BPI Gestão de Activos |
Caixa Moderado PPR/OICVM | Caixa Gestão de Ativos |
Caixa Wealth Moderado | Caixa Gestão de Ativos |
Caixa Seleção Global Moderado | Caixa Gestão de Ativos |
GNB NB Equilibrado | GNB Gestão de Ativos |
IMGA Alocação Moderada | IM Gestão de Ativos |
Montepio Multi Gestão Equilibrado | Montepio Gestão de Ativos |
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Equilibrado | Optimize Investment Partners |
Optimize Selecção Base | Optimize Investment Partners |
Santander Popular Global 50 | Santander Asset Management |
Santander Private Moderado | Santander Asset Management |
Santander Select Moderado | Santander Asset Management |
Smart Invest PPR/OICVM Moderado | Invest Gestão de Activos |
OS MAIS AGRESSIVOS
Fundo | Entidade gestora |
Bankinter 75 PPR/OICVM | Bankinter GA |
BPI Reforma Global Equit PPR/OICVM | BPI Gestão de Activos |
BPI Reforma Valorização PPR/OICVM | BPI Gestão de Activos |
Caixa Arrojado PPR/OICVM | Caixa Gestão de Ativos |
Caixa Wealth Arrojado | Caixa Gestão de Ativos |
Caixa Seleção Global Arrojado | Caixa Gestão de Ativos |
GNB NB Dinâmico | GNB Gestão de Ativos |
IMGA Alocação Dinâmica | IM Gestão de Ativos |
Montepio Multi Gestão Dinâmica | Montepio Gestão de Ativos |
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Agressivo | Optimize Investment Partners |
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo | Optimize Investment Partners |
Optimize Selecção Agressiva | Optimize Investment Partners |
Santander Popular Global 75 | Santander Asset Management |
Santander Private Dinâmico | Santander Asset Management |
Santander Select Dinâmico | Santander Asset Management |
Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico | Invest Gestão de Activos |
*Notícia atualizada a 29 de junho de 2021.