No passado mês de julho, a Fidelity International dava um importante passo na sua estratégia de desenvolvimento de negócio de fundos cotados com a nomeação de Domingo Barroso como responsável de ETF e Fundos Indexados para a Península Ibérica e América Latina. A nova oferta desta gestora é composta por três famílias de ETF ativos: os ETF Quality Income (orientados para o rendimento), os ETF Sustainable Research Enhanced (produtos artigo 8 que incorporam classificações ESG) e os ETF temáticos, gama que a empresa acaba de anunciar, procurando aproveitar as tendências estruturais de crescimento. Esta oferta de produtos será apoiada pelas capacidades da Geode.
A sua história
Esta empresa foi fundada em 2001 nos Estados Unidos no âmbito da Fidelity Investments, visando criar estratégias estruturadas e replicáveis de investimento quantitativo. A empresa começou a gerir mandatos passivos em 2002 e presta serviços de subgestão desde 2003. Em agosto de 2003 afastou-se da Fidelity para poder continuar a expandir o seu negócio e continuar o seu crescimento como consultora de investimentos independente. “Atualmente, a empresa beneficia da força da nossa abordagem sistemática, que nos permite oferecer soluções de investimento com o objetivo de proporcionar exposições eficientes aos investidores num conjunto de ativos de ações e especializados”, explica a empresa à FundsPeople.
A Geode tem registado um enorme crescimento desde a sua fundação em 2001. Ao longo dos últimos 20 anos, aumentou de forma constante os seus ativos sob gestão e a sua equipa. Atualmente, a empresa gere um património de 833.000 milhões de dólares e emprega 153 funcionários a tempo inteiro. “Graças a uma infraestrutura sólida e a profissionais de investimento brilhantes, a Geode oferece aos clientes a dimensão de uma grande gestora de ativos com as vantagens de uma plataforma de investimento versátil, como a flexibilidade e a personalização”, destacam os seus responsáveis.
Divisão do património por classe de ativos e produto
O património gerido pela Geode foca-se principalmente em fundos de ações indexados. Desses 833.000 milhões, 824.100 estão em estratégias deste tipo. O restante é dividido entre matérias-primas (8.300 milhões) e opções (200 milhões).
Por tipo de produto, a empresa gere uma ampla gama de produtos no universo dos índices de ações. Os cinco maiores mandatos indexados da Geode são o S&P 500 Index, o Dow Jones Total Market Index, o MSCI ACWI ex-US Index, o MSCI EAFE Index e o Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. No período de 12 meses que terminou a 30 de junho de 2022, a mesa de contratação da Geode executou aproximadamente 1,9 milhões de operações num valor total aproximado de 800.000 milhões de dólares.
“A nossa empresa pode oferecer aos investidores institucionais as componentes essenciais para lidar com o atual panorama complexo do mundo dos investimentos. Como sociedade de investimento especializada em estratégias sistemáticas, a Geode investiu no desenvolvimento de ferramentas de gestão de carteiras de ações indexadas, concebidas para configurar e ajustar carteiras de forma eficiente. Estas sofisticadas ferramentas sustentam a abordagem do processo de investimento, que procura minimizar o tracking error em relação ao índice de referência correspondente mediante fatores controláveis, como as despesas de negociação e a execução da estruturação da carteira”, sublinha a empresa.
