Shares of Swiss companies via a portfolio constructed using optimisation methodology, with a series of financial parameters being rated on the basis of specific criteria as regards sustainable growth laid down by an expert consultant (subject to the interplay of economic, social and environmental considerations).
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -5,07 | 3 anos: 11,85 | 5 anos: 10,36 | Início: 6,11 | 2023: 1,60 | 2022: -7,16 | 2021: 25,65 | 2020: 3,41 | 2019: 31,65 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -6,41 | 3 anos: 15,27 | 5 anos: 9,36 | Início: - | 2023: 2,06 | 2022: -13,66 | 2021: 27,92 | 2020: 4,55 | 2019: 33,55 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 17,00 | 3 anos: 28,00 | 5 anos: 44,00 | Início:- | 2023: 94,00 | 2022: 7,00 | 2021: 79,00 | 2020: 69,00 | 2019: 81,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 13,50 | 3 Rácio de Sharpe: 0,58 | 5 Correlação: 96,93 | Beta: 0,95 | Alfa: 1,74 | Tracking error: 3,44 | Rácio de informação: 0,45 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Switzerland Equity. Data: 2023-03-22
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Switzerland Equity. Data: 2023-03-22