Threadneedle UK Extended Alpha Fund Institutional Accumulation GBP
ISIN: GB0033027474
Categoria Morningstar: UK Large-Cap Equity
Empresa: Columbia Threadneedle Investments
O Fundo pretende atingir um crescimento acima da média de capital de uma carteira de ações concentradas no Reino Unido. O Fundo tem a flexibilidade para fazer um balanço significativo e as posições do setor que pode levar ao aumento dos níveis de volatilidade. A carteira será normalmente composta por ações de empresas domiciliadas no Reino Unido, ou que têm operações importantes do Reino Unido. Se desejável, o Fundo pode deter uma parte considerável em dinheiro e / Mercado de Valores Mobiliários ormoney.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -10,36 | 3 anos: 2,16 | 5 anos: 3,52 | Início: - | 2021: 6,41 | 2020: -16,19 | 2019: 31,82 | 2018: -11,68 | 2017: 7,10 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -9,05 | 3 anos: 2,39 | 5 anos: 3,60 | Início: - | 2021: 6,98 | 2020: -13,95 | 2019: 26,42 | 2018: -10,81 | 2017: 7,35 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 83,00 | 3 anos: 56,00 | 5 anos: 65,00 | Início:- | 2021: 96,00 | 2020: 71,00 | 2019: 10,00 | 2018: 73,00 | 2017: 63,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 23,16 | 3 Rácio de Sharpe: 0,03 | 5 Correlação: 96,78 | Beta: 1,21 | Alfa: -0,08 | Tracking error: 6,25 | Rácio de informação: -0,12 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: UK Large-Cap Equity. Data: 2021-02-23
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: UK Large-Cap Equity. Data: 2021-02-23