AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI A USD Acc
ISIN: IE0008365516
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Empresa: AXA Investment Managers
ISIN: IE0008365516
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Empresa: AXA Investment Managers
O objectivo de investimento do fundo é a valorização do capital a longo prazo e a obtenção de um retorno total superior ao retorno do índice S&P 500 por períodos de três anos, renováveis. O fundo investirá preferencialmente (isto é, nunca menos de 75% do Valor Patrimonial Líquido) em títulos de capital negociados principalmente em Mercados Regulamentados, que o Gestor considere subavaliados, e emitidos por empresas com sede social, ou que exerçam grande parte (isto é, 51% no mínimo) da sua actividade económica nos Estados Unidos.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,70 | 3 anos: 15,21 | 5 anos: 9,82 | Início: 6,91 | 2023: 12,09 | 2022: -12,13 | 2021: 38,79 | 2020: 3,17 | 2019: 31,24 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 7,51 | 3 anos: 13,66 | 5 anos: 10,79 | Início: - | 2023: 14,93 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 | 2019: 30,73 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 75,00 | 3 anos: 22,00 | 5 anos: 67,00 | Início:- | 2023: 75,00 | 2022: 20,00 | 2021: 16,00 | 2020: 15,00 | 2019: 14,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 18,21 | 3 Rácio de Sharpe: 0,51 | 5 Correlação: 98,39 | Beta: 1,00 | Alfa: 0,12 | Tracking error: 3,26 | Rácio de informação: 0,02 |