AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI A USD Acc

ISIN: IE0008365516

Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Empresa: AXA Investment Managers

O objectivo de investimento do fundo é a valorização do capital a longo prazo e a obtenção de um retorno total superior ao retorno do índice S&P 500 por períodos de três anos, renováveis. O fundo investirá preferencialmente (isto é, nunca menos de 75% do Valor Patrimonial Líquido) em títulos de capital negociados principalmente em Mercados Regulamentados, que o Gestor considere subavaliados, e emitidos por empresas com sede social, ou que exerçam grande parte (isto é, 51% no mínimo) da sua actividade económica nos Estados Unidos.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 4,70 3 anos: 15,21 5 anos: 9,82 Início: 6,91 2023: 12,09 2022: -12,13 2021: 38,79 2020: 3,17 2019: 31,24
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 7,51 3 anos: 13,66 5 anos: 10,79 Início: - 2023: 14,93 2022: -14,29 2021: 34,61 2020: 8,01 2019: 30,73
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 75,00 3 anos: 22,00 5 anos: 67,00 Início:- 2023: 75,00 2022: 20,00 2021: 16,00 2020: 15,00 2019: 14,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 18,21 3 Rácio de Sharpe: 0,51 5 Correlação: 98,39 Beta: 1,00 Alfa: 0,12 Tracking error: 3,26 Rácio de informação: 0,02
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-19