O objectivo de investimento do US Equity Growth Fund é o de procurar uma valorização a longo prazo do capital, calculada em Dólares, através do investimento principalmente em acções ordinárias orientadas para o crescimento de grandes empresas de capitalização dos EUA e, até certa medida, em empresas estrangeiras. O Fundo poderá ainda investir, numa base acessória, em títulos de dívida convertíveis em acções ordinárias, acções preferenciais, “warrants” e noutros títulos de capital conexos.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -39,57 |
3 anos: 11,28 |
5 anos: 16,96 |
Início: 11,29 |
2022: -33,95 |
2021: 9,62 |
2020: 99,20 |
2019: 24,57 |
2018: 10,90 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -6,92 |
3 anos: 14,79 |
5 anos: 16,11 |
Início: -
| 2022: -12,82 |
2021: 29,97 |
2020: 24,15 |
2019: 34,77 |
2018: 1,22 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 99,00 |
3 anos: 97,00 |
5 anos: 86,00 |
Início:-
| 2022: 100,00 |
2021: 94,00 |
2020: 2,00 |
2019: 96,00 |
2018: 3,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 35,45 |
3 Rácio de Sharpe: 0,16 |
5 Correlação: 78,44 |
Beta: 1,31 |
Alfa: -15,42 |
Tracking error: 23,80 |
Rácio de informação: -0,66 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2022-08-11
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2022-08-11
