O objectivo de investimento do US Equity Growth Fund é o de procurar uma valorização a longo prazo do capital, calculada em Dólares, através do investimento principalmente em acções ordinárias orientadas para o crescimento de grandes empresas de capitalização dos EUA e, até certa medida, em empresas estrangeiras. O Fundo poderá ainda investir, numa base acessória, em títulos de dívida convertíveis em acções ordinárias, acções preferenciais, “warrants” e noutros títulos de capital conexos.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: - | 3 anos: - | 5 anos: - | Início: - | 2025: - | 2024: 50,59 | 2023: 44,24 | 2022: -57,69 | 2021: 9,62 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: - | 3 anos: - | 5 anos: - | Início: - | 2025: - | 2024: 31,37 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 1,00 | 3 anos: 95,00 | 5 anos: 70,00 | Início:- | 2025: 62,00 | 2024: 2,00 | 2023: 16,00 | 2022: 100,00 | 2021: 94,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 35,56 | 3 Rácio de Sharpe: 0,13 | 5 Correlação: 74,04 | Beta: 1,28 | Alfa: -7,55 | Tracking error: 24,40 | Rácio de informação: -0,39 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-03-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-03-24