UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) P-acc

Qualification

ISIN: LU0049785446

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: UBS Asset Management

O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 43% e 57% (média de longo prazo de 50%).
Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS.
Ampla protecção contra os riscos cambiais.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 19,60 3 anos: 3,17 5 anos: 4,61 Início: 4,23 2021: 3,70 2020: 3,31 2019: 11,87 2018: -8,54 2017: 8,27
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 15,56 3 anos: 4,06 5 anos: 4,47 Início: - 2021: 4,16 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 18,00 3 anos: 59,00 5 anos: 39,00 Início:- 2021: 49,00 2020: 42,00 2019: 58,00 2018: 75,00 2017: 11,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 11,15 3 Rácio de Sharpe: 0,42 5 Correlação: 97,92 Beta: 1,28 Alfa: -4,82 Tracking error: 3,29 Rácio de informação: -0,96
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-05-11
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-05-11