UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-acc

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: LU0049785446

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: UBS Asset Management

O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 43% e 57% (média de longo prazo de 50%).
Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS.
Ampla protecção contra os riscos cambiais.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 10,12 3 anos: -0,80 5 anos: 1,77 Início: 3,70 2024: 3,56 2023: 8,20 2022: -17,07 2021: 8,19 2020: 3,31
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 11,02 3 anos: 1,35 5 anos: 3,15 Início: - 2024: 3,74 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 59,00 3 anos: 86,00 5 anos: 80,00 Início:- 2024: 60,00 2023: 55,00 2022: 90,00 2021: 62,00 2020: 42,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 9,58 3 Rácio de Sharpe: -0,14 5 Correlação: 95,37 Beta: 1,05 Alfa: -4,24 Tracking error: 2,88 Rácio de informação: -1,47
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-03-26
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-03-26