O Portfolio procura valorização de capital de longo prazo investindo principalmente em títulos patrimoniais europeus. O Equipe do Administração de Portfolio mantém o foco nas ações consideradas de posse de características de crescimento de longo prazo, fortes, a preços razoáveis, e mantém o foco em setores, em lugar de países ou regiões específicas. A Equipe de Crescimento Europeu usa como base para suas decisões uma análise fundamental de baixo para cima.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 19,39 | 3 anos: 9,50 | 5 anos: 3,01 | Início: 2,79 | 2023: 12,68 | 2022: -12,06 | 2021: 17,77 | 2020: -3,33 | 2019: 22,09 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 17,53 | 3 anos: 7,29 | 5 anos: 4,17 | Início: - | 2023: 10,51 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 | 2019: 23,81 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 51,00 | 3 anos: 47,00 | 5 anos: 74,00 | Início:- | 2023: 52,00 | 2022: 37,00 | 2021: 86,00 | 2020: 65,00 | 2019: 69,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 18,15 | 3 Rácio de Sharpe: 0,57 | 5 Correlação: 96,41 | Beta: 0,96 | Alfa: -0,51 | Tracking error: 4,86 | Rácio de informação: -0,21 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-09-20