Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (USD)

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Destacado pelos analistas de fundos
  • -Dinheiro investido por investidores locais
  • -Boa relação risco e retorno

ISIN: LU0119620416

Categoria Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

Empresa: Morgan Stanley IM

O objectivo de investimento do Global Brands Fund é o de procurar uma taxa convidativa de rendimento a longo prazo, calculada em Dólares, através do investimento principalmente em títulos de capital de sociedades nos países desenvolvidos. O Fundo irá investir num portofolio específico de empresas cujo sucesso a Sociedade considera depender de activos imateriais (tais como, marcas, direitos de autor ou métodos de distribuição) tendo como suporte um forte negócio de franchise. O Fundo poderá ainda investir, numa base acessória, em acções preferenciais, em títulos de dívida convertíveis em acções ordinárias, em warrants e noutros instrumentos de capital conexos.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 17,41 3 anos: 9,15 5 anos: 9,46 Início: 8,50 2024: 6,92 2023: 11,50 2022: -12,70 2021: 30,67 2020: 2,67
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 23,37 3 anos: 8,43 5 anos: 10,02 Início: - 2024: 9,55 2023: 15,45 2022: -14,21 2021: 25,85 2020: 4,68
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 49,00 3 anos: 32,00 5 anos: 41,00 Início:- 2024: 41,00 2023: 79,00 2022: 35,00 2021: 28,00 2020: 96,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 12,63 3 Rácio de Sharpe: 0,30 5 Correlação: 91,50 Beta: 0,83 Alfa: 0,78 Tracking error: 6,61 Rácio de informação: 0,02
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-28
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-28