Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A (USD)
Uma disciplinada, orientada para o valor e ascendente estratégia de selecção de acções com foco nos processos de rentabilidades absolutas produz uma carteira altamente concentrada de grandes negócios de concessão localizados nos EUA. A análise aprofundada sobre as variáveis fundamentais procura identificar empresas com imobilizado incorpóreo difícil de copiar, com um elevado fluxo livre de tesouraria, negócios repetidos, forte rentabilidade sustentada do capital utilizado e uma gestão sólida. A gestão de risco ajuda a reduzir o risco absoluto, concentrando-se nos riscos de valorização e do negócio.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 34,31 | 3 anos: 28,66 | 5 anos: 23,96 | Início: 13,75 | 2021: 11,82 | 2020: 61,11 | 2019: 27,84 | 2018: 6,05 | 2017: 15,17 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 36,71 | 3 anos: 21,54 | 5 anos: 19,13 | Início: - | 2021: 19,10 | 2020: 24,15 | 2019: 34,77 | 2018: 1,22 | 2017: 11,48 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 87,00 | 3 anos: 4,00 | 5 anos: 16,00 | Início:- | 2021: 96,00 | 2020: 4,00 | 2019: 91,00 | 2018: 16,00 | 2017: 29,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 22,37 | 3 Rácio de Sharpe: - | 5 Correlação: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: 9,92 | Rácio de informação: 0,43 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2021-07-30
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2021-07-30