Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: LU0225741247

Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity

Empresa: Morgan Stanley IM

Uma disciplinada, orientada para o valor e ascendente estratégia de selecção de acções com foco nos processos de rentabilidades absolutas produz uma carteira altamente concentrada de grandes negócios de concessão localizados nos EUA. A análise aprofundada sobre as variáveis fundamentais procura identificar empresas com imobilizado incorpóreo difícil de copiar, com um elevado fluxo livre de tesouraria, negócios repetidos, forte rentabilidade sustentada do capital utilizado e uma gestão sólida. A gestão de risco ajuda a reduzir o risco absoluto, concentrando-se nos riscos de valorização e do negócio.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 37,78 3 anos: -7,19 5 anos: 6,52 Início: 10,10 2024: 9,90 2023: 40,72 2022: -51,68 2021: 4,18 2020: 62,32
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 37,66 3 anos: 9,65 5 anos: 14,65 Início: - 2024: 12,89 2023: 29,72 2022: -25,73 2021: 29,97 2020: 24,15
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 51,00 3 anos: 97,00 5 anos: 97,00 Início:- 2024: 74,00 2023: 20,00 2022: 98,00 2021: 97,00 2020: 4,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 32,52 3 Rácio de Sharpe: -0,34 5 Correlação: 79,30 Beta: 1,20 Alfa: -21,24 Tracking error: 20,60 Rácio de informação: -1,08
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-03-27