Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A

Qualification

ISIN: LU0225737302

Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity

Empresa: Morgan Stanley IM

Uma disciplinada, orientada para o valor e ascendente estratégia de selecção de acções com foco nos processos de rentabilidades absolutas produz uma carteira altamente concentrada de grandes negócios de concessão localizados nos EUA. A análise aprofundada sobre as variáveis fundamentais procura identificar empresas com imobilizado incorpóreo difícil de copiar, com um elevado fluxo livre de tesouraria, negócios repetidos, forte rentabilidade sustentada do capital utilizado e uma gestão sólida. A gestão de risco ajuda a reduzir o risco absoluto, concentrando-se nos riscos de valorização e do negócio.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 16,67 3 anos: 29,90 5 anos: 23,62 Início: 13,62 2021: 12,64 2020: 61,11 2019: 27,84 2018: 6,05 2017: 15,17
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 27,47 3 anos: 24,25 5 anos: 20,49 Início: - 2021: 22,93 2020: 24,15 2019: 34,77 2018: 1,22 2017: 11,48
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 97,00 3 anos: 16,00 5 anos: 18,00 Início:- 2021: 99,00 2020: 4,00 2019: 91,00 2018: 16,00 2017: 29,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 21,26 3 Rácio de Sharpe: 1,01 5 Correlação: 89,72 Beta: 1,01 Alfa: 2,32 Tracking error: 10,11 Rácio de informação: 0,26
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2021-10-15
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2021-10-15