Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund A

Qualification

ISIN: LU0225737302

Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity

Empresa: Morgan Stanley IM

Uma disciplinada, orientada para o valor e ascendente estratégia de selecção de acções com foco nos processos de rentabilidades absolutas produz uma carteira altamente concentrada de grandes negócios de concessão localizados nos EUA. A análise aprofundada sobre as variáveis fundamentais procura identificar empresas com imobilizado incorpóreo difícil de copiar, com um elevado fluxo livre de tesouraria, negócios repetidos, forte rentabilidade sustentada do capital utilizado e uma gestão sólida. A gestão de risco ajuda a reduzir o risco absoluto, concentrando-se nos riscos de valorização e do negócio.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 70,23 3 anos: 31,30 5 anos: 24,49 Início: 13,48 2021: 4,56 2020: 60,61 2019: 27,94 2018: 5,87 2017: 15,35
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: - 3 anos: - 5 anos: - Início: - 2021: - 2020: - 2019: - 2018: - 2017: -
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 4,00 3 anos: 5,00 5 anos: 14,00 Início:- 2021: 95,00 2020: - 2019: - 2018: - 2017: -
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 20,06 3 Rácio de Sharpe: 1,18 5 Correlação: 89,06 Beta: 1,00 Alfa: 4,98 Tracking error: 9,89 Rácio de informação: 0,56
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2021-04-09
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2021-04-09