Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A

Qualification

ISIN: LU0225737302

Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity

Empresa: Morgan Stanley IM

Uma disciplinada, orientada para o valor e ascendente estratégia de selecção de acções com foco nos processos de rentabilidades absolutas produz uma carteira altamente concentrada de grandes negócios de concessão localizados nos EUA. A análise aprofundada sobre as variáveis fundamentais procura identificar empresas com imobilizado incorpóreo difícil de copiar, com um elevado fluxo livre de tesouraria, negócios repetidos, forte rentabilidade sustentada do capital utilizado e uma gestão sólida. A gestão de risco ajuda a reduzir o risco absoluto, concentrando-se nos riscos de valorização e do negócio.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -23,02 3 anos: 14,84 5 anos: 14,12 Início: 10,93 2022: -23,30 2021: 3,40 2020: 61,11 2019: 27,84 2018: 6,05
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 8,98 3 anos: 20,85 5 anos: 16,49 Início: - 2022: -13,27 2021: 29,97 2020: 24,15 2019: 34,77 2018: 1,22
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 98,00 3 anos: 52,00 5 anos: 37,00 Início:- 2022: 98,00 2021: 98,00 2020: 4,00 2019: 91,00 2018: 16,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 21,25 3 Rácio de Sharpe: 1,18 5 Correlação: 83,50 Beta: 1,02 Alfa: -4,20 Tracking error: 12,39 Rácio de informação: -0,46
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2022-01-25
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2022-01-25