Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: LU0225737302

Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity

Empresa: Morgan Stanley IM

Uma disciplinada, orientada para o valor e ascendente estratégia de selecção de acções com foco nos processos de rentabilidades absolutas produz uma carteira altamente concentrada de grandes negócios de concessão localizados nos EUA. A análise aprofundada sobre as variáveis fundamentais procura identificar empresas com imobilizado incorpóreo difícil de copiar, com um elevado fluxo livre de tesouraria, negócios repetidos, forte rentabilidade sustentada do capital utilizado e uma gestão sólida. A gestão de risco ajuda a reduzir o risco absoluto, concentrando-se nos riscos de valorização e do negócio.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -0,60 3 anos: -10,51 5 anos: 2,06 Início: 8,15 2023: 21,63 2022: -52,04 2021: 3,40 2020: 61,11 2019: 27,84
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 9,11 3 anos: 8,14 5 anos: 10,74 Início: - 2023: 21,46 2022: -25,73 2021: 29,97 2020: 24,15 2019: 34,77
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 96,00 3 anos: 100,00 5 anos: 97,00 Início:- 2023: 41,00 2022: 98,00 2021: 98,00 2020: 4,00 2019: 91,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 30,86 3 Rácio de Sharpe: -0,42 5 Correlação: 77,02 Beta: 1,15 Alfa: -22,14 Tracking error: 19,84 Rácio de informação: -1,15
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-09-20